Российский ИТ-рынок в 2021 году

Аналитическая компания ITResearch подвела итоги 2021 г. в основных сегментах российского ИТ-рынка: настольные ПК и ноутбуки, печатающие устройства, сканеры, средства визуализации

Аналитическая компания ITResearch подвела итоги 2021 г. на российском ИТ-рынке в основных сегментах: настольные ПК, ноутбуки, печатающие устройства (принтеры и настольные МФУ), сканеры (планшетные и документные), фотобумага для принтеров, средства визуализации (мониторы, информационные панели, проекторы), ИБП. Приводимые в статье показатели основаны на данных из официальных аналитических отчетов компании ITResearch, которая проводит регулярные исследования российского ИТ-рынка с 1999 г.

Все эти направления, разные по количеству продаваемых устройств (рис. 1), суммарно в 2021 г. дали объем продаж почти в 18 млн проданных единиц товара. В деньгах точно оценить рынок довольно сложно, поскольку в сегменте ПК высока доля самосбора, стоимость которого очень сильно варьируется. Но, по нашим оценкам, суммарно продажи по всем областям составили около 10 млрд долл.

Рис. 1. Количество проданных устройств в разных сегментах рынка в 2021 г.

Общая картина развития представлена на рис. 2, где показана динамика (год к году) продаж в различных сегментах российского ИТ-рынка в 2021 г.

Рис. 2. Динамика продаж (в штуках) по сегментам в 2021 г.

По отношению к 2020 г., который прошел под знаком сильного негативного давления на экономику пандемии COVID-19, можно было ожидать роста по широкому фронту. Однако динамика оказалась разнонаправленной, причем в некоторых случаях (пример – проекторы) рост был, но аналитиков он даже не радовал, поскольку был связан главным образом со сверхдешевым сегментом. Глубже всего просели продажи планшетных сканеров, которые, как уже очевидно, уходят в нишу.

Особенности ситуаций в различных сегментах ИТ-рынка рассматриваются ниже в соответствующих подразделах.

Персональные компьютеры

Объем российского рынка ПК (настольных ПК, включая моноблоки, и ноутбуков) по итогам 2021 г. составил 7,94 млн устройств, что соответствует росту в 2% к уровню 2020 г.

Продажи настольных ПК составили 3,48 млн штук – почти столько же, как и в 2020 г. (формальное снижение на 0,3%).

Во втором полугодии 2021 г. крайне нервно чувствовал себя сегмент корпоративных продаж десктопов в госсектор. В стране был официально заявлен курс на импортозамещение в закупках по 44-ФЗ. Предписано было переходить на ПК на базе отечественных процессоров «Эльбрус» и «Байкал» и российские дистрибутивы Linux.

Однако реальное предложение моделей ПК, имеющих сертификат Минпромторга, фактическая их доступность для поставок, в особенности систем на российских процессорах, оказалась, мягко говоря, недостаточной. Ведь, в конечном счете, сектора госуправления и госкомпаний в сумме дают более 30% от поставок компьютеров в деловой сегмент. А сборщики конечных систем получили лишь тестовые партии изготовленных на Тайване чипов. В такой ситуации многие госклиенты предпочли просто остановить закупки до прояснения положения дел и достижения хоть какой-то реальной доступности. Это явно давило на рынок десктопов в целом.

Что же касается розничного сегмента, где сегодня основной акцент делается на игровые и профессиональные комплектации, то здесь спрос благоприятствовал продажам. Но с доступностью компонентной базы и готовых решений опять-таки имелись проблемы – и это общемировая ситуация. Из-за майнинга криптовалют резко возросли цены на видеокарты. Со старшими моделями процессоров также наблюдался дефицит, что притормаживало уже и розничный рынок.

В целом сегмент настольных ПК жил поставками на регулярный рынок для малого и среднего бизнеса, так или иначе вернувшегося в офисы после пандемии.

Можно также отметить, что запуск ОС Windows 11 в целом не оказал существенного влияния на поставки – в том смысле, что сама по себе новинка от Microsoft не стимулировала обновления парка ПК, подобно тому, как это происходило годом ранее с остановкой поддержки Windows 7 и вынужденного перехода на «десятку».

Лидерство среди вендоров сохранила компания HP, за ней следуют Depo, DNS, iRu и Lenovo (в алфавитном порядке). Суммарная доля лидирующей пятерки – 31%.

Поставки в подсегменте моноблоков составили 360 тыс. штук, т. е. примерно 10% от рынка десктопов. Этот товарный кластер сократился в годовом исчислении на 7,6%, очевидно, вследствие производственного дефицита (многие модели AIO строятся на базе комплектующих для мобильных ПК, а последних не хватало даже для приоритетного сегмента ноутбуков).

По моноблокам лидирует Lenovo, в пятерку ведущих поставщиков AIO входят также Acer, Apple, Asus и HP (в алфавитном порядке). Лидеры продали в России за 2021 г. почти 70% моноблоков.

Подсегмент ноутбуков показал более высокую динамику роста – объем поставок были на 4,6% больше, чем годом ранее. Всего за 2021 г. в РФ было поставлено 4,46 млн мобильных компьютеров. И это при том, что в связи с массовым переходом на «удаленку» в 2020-м был реальный бум продаж. Более того, продажи ноутбуков могли бы быть и выше, но помешал глобальный дефицит продукции. В конце года многие поставщики описывали ситуацию с поставками как «хуже и быть не может».

Спрос на ноутбуки явно тяготел к более продвинутым комплектациям, к игровым и профессиональным моделям с процессорами уровня от i5/Ryzen 5 и с дискретной видеокартой. Поскольку это было и общемировой тенденцией, на нашем локальном рынке по самым ходовым позициям продвинутых ноутбуков наблюдался заметный дефицит. В условиях растущих рублевых цен потребитель вынужден был соглашаться и на и более дешевые модели, которые были у нас более доступны из-за сокращения спроса на них на развитых рынках.

Лидером рынка ноутбуков по итогам года осталась компания HP. Также в первую пятерку вошли Acer, Apple, Asus и Lenovo (в алфавитном порядке). Отметим, что впервые Apple вошла в России в топ-5.

В сумме лидеры продали около 75% всех ноутбуков в России, что на 6 пп. ниже, чем годом ранее. Причина в росте общей доли устройств от «импортозамещающих» отечественных производителей, чьи показатели во второй половине 2021 г. существенно улучшились за счет поставок в госсектор, особенно в сферу образования.

Печатающие устройства – принтеры и настольные МФУ

После весьма удачного для рынка принтеров и настольных МФУ 2020 г., показавшего заметный рост продаж, итоги 2021 г. оказались разочаровывающими. Всего за год в России было продано 2,17 млн устройств, что на 13,1% меньше, чем годом раньше.

Основной причиной отката рынка стало сокращение дополнительного спроса со стороны пользователей, которые переходили в 2020 г. на гибридный режим работы из дома и офиса и которым пришлось дооснащать свои рабочие места, в том числе и печатающими устройствами.

Кроме того, свой вклад в замедление рынка стал вносить и нарастающий дефицит товарного предложения, носящий глобальный характер и повлекший за собой рост цен, что, в свою очередь, ослабляло платежеспособный спрос. Особенно заметной нехватка продуктов стала ближе к концу года. В результате умеренное сокращение объема рынка в первом полугодии (–5%) во второй половине года сменилось двузначными показателями спада (–18%).

Несмотря на существенное падение в штуках, в деньгах объем рынка сохранился примерно на уровне 2020 г., составив 567 млн долл. Одной из причин стало упомянутое выше подорожание продуктов. Так, в последнем квартале года цена печатающих устройств в долларах выросла в среднем на 17% по сравнению с концом 2020 г.

В структуре продаж по основным технологическим сегментам заметных изменений за год не произошло – по темпам сокращения продаж в штуках между лазерным и струйным сегментами разницы практически не было (–13,1 и –13,2% соответственно). В отличие от большинства зарубежных рынков, российские потребители по-прежнему предпочитают лазерные устройства, которые, как и в предыдущем году, заняли 73% рынка.

Характерным трендом в 2021 г. стало снижение интереса пользователей к однофункциональным принтерам (после значительного повышения спроса на них в 2020 г. из-за перехода на удаленный режим работы). И в струйном, и в лазерном сегментах падение продаж принтеров было вдвое больше, чем в случае МФУ, причем в струйном сегменте доля принтеров опустилась до 15%. Можно также отметить некоторое снижение доли лазерных устройств начального уровня, хотя в целом структура продаж в этом сегменте по сравнению с предыдущим годом изменилась незначительно.

В 2021 г., как и в 2020-м, лидерами рынка принтеров и настольных МФУ стали компании Canon, HP и Pantum, причем последняя оказалась единственной, увеличившей продажи по сравнению с предыдущим годом. Суммарно на долю первой тройки пришлось около 63% продаж в штуках.

Фотобумага для струйных принтеров

Важным дополняющим рынок струйных принтеров продуктом является фотобумага. До сих пор многие люди не ограничиваются цифровой фотографией, переводя ее в реальный мир. Но объективно доля таких потребителей сокращается.

Всего за 2021 г. в России было продано около 2,11 млн пачек фотобумаги (не учитывались рулоны, формат больше А2, самоклейка и магнитная бумага, а также фотобумага для лазерных принтеров), что на 14% меньше, чем годом ранее. В деньгах рынок оценивается в 13 млн долл., что на 9,7% меньше показателей 2020 г. Суммарная площадь составила 7,6 млн кв. м, показав снижение на 5,6%. Глянец обеспечил 57% всех продаж, на матовую бумагу пришлось 35,5%.

По итогам года тройку лидеров составили компании Lomond, Perfeo и Dexp, которые обеспечили две трети всего рынка фотобумаги в деньгах.

Сканеры

По итогам 2021 г. принципиальные различия ситуации в ключевых подсегментах рынка сканеров (планшетных устройств и документ-сканеров) сохранились и даже усилились. Доля планшетников продолжает падать (рис. 3).

Рис. 3. Динамика продаж планшетных и документных сканеров.

Планшетные сканеры

За 2021 г. в России было продано около 23.8 тыс. планшетных сканеров, на целых 40% меньше, чем годом раньше. Такой – практически обвальный – спад продаж этой категории был вызван не столько уменьшением спроса, сколько тем, что к фактору конкуренции с МФУ прибавилось сокращение товарного предложения, причем в самой массовой категории недорогих универсальных моделей. Особенно заметным продуктовый дефицит стал к концу года — в IV квартале было продана лишь треть от показателя последнего квартала 2020 г. Причина была в том, что к концу года почти полностью прекратились продажи нескольких популярных моделей компании Canon, которая в течение последних лет была лидером рынка планшетных сканеров.

Спрос на планшетники неизменно сокращался уже в течение длительного времени, постепенно уступая рынок альтернативным устройствам оцифровки, прежде всего многофункциональным устройствам и протяжным сканерам со встроенным или опциональным планшетом. Но если в предыдущие несколько лет динамика падения рынка была достаточно плавной – по 15-18% в год, то в 2021 г. темпы спада увеличились вдвое. В результате в структуре продаж доля универсальных моделей в ценовом сегменте до 100 долл. сократилась, уступив часть рынка фотосканерам (где доминируют продукты компаний Epson и Mustek), а также специализированным моделям для оцифровки книг и других оригиналов нестандартной толщины (модели Avision, Plustek).

В деньгах объем рынка планшетников в 2021 г. составил около 3.4 млн долл., что на 14% меньше показателя 2020 г.

В целом по общему количеству проданных за 2021 г. планшетных сканеров первые два места, как и раньше, остались за Canon и Epson, а на третье место вышла компания Avision. Суммарные поставки первой тройки превысили 93% всех проданных устройств.

Документ-сканеры

Сегмент документ-сканеров, наоборот, показал рост. Всего за 2021 г. в России их было продано свыше 49,8 тыс., почти на 7% больше, чем годом раньше. После некоторого спада в 2020 г., вызванного, как и во многих сегментах ИТ-рынка, нарушением привычного ритма работы из-за пандемии, в 2021 г. рынок документ-сканеров вернулся на траекторию роста

По сравнению с предыдущим годом продажи выросли в обеих составляющих рынка – и в рамках крупных тендерных поставок в корпоративный сегмент потребителей, и регулярные продажи документ-сканеров в массовый офис. При этом конкурсные поставки в натуральном выражении превысили показатель 2020 г. на 12%, став одними из самых крупных за последние годы. В свою очередь регулярные продажи, которые определяют востребованность документ-сканеров у массового потребителя, по темпам роста (3,3%) соответствовали обычной динамике.

Поскольку в тендерных поставках доминировали модели начальной скоростной категории (до 30 стр./мин), то доля этого подсегмента в структуре продаж документ-сканеров увеличилась, составив в целом за год около 60% и несколько потеснив сканеры для рабочих групп (производительностью 31–60 стр./мин). Рыночные доли моделей старших скоростных категорий (свыше 60 стр./мин) по сравнению с предыдущим годом практически не изменились.

Денежный объем рынка документ-сканеров в 2021 г. составил около 29 млн долл., увеличившись больше, чем объем в штуках (на 9,6% против 7%), несмотря на смещение структуры рынка в пользу моделей нижнего скоростного уровня. Это связано с ростом цен на многие модели (в среднем на 3–5% по сравнению с предыдущим годом).

Из производителей на рынке документ-сканеров, как и в 2020 г., лидировали компании Avision, Canon и Epson, а в старших скоростных сегментах потоковых моделей – компании HP, Kodak и Panasonic.

В целом стоит отметить, что динамика российского рынка документ-сканеров в 2021 г. вполне соответствовала общемировым трендам.

Средства визуализации

Аналитическая компания ITResearch выпускает регулярные отчеты по трем группам устройств, которые функционально относятся к средствам визуализации информации: компьютерные мониторы, мультимедийные видеопроекторы и LFD (большие дисплеи для профессионального публичного использования диагональю от 32 до 98 дюймов). Их объединяет возможность выведения визуальной информации или изображения от компьютера или специализированного видеоплеера, пусть и реализованная разными техническими средствами.

В натуральном выражении в этом сегменте однозначно доминируют компьютерные мониторы, но в деньгах ситуация уже не столь однозначна (рис. 4). Каждому из технологических подсегментов рынка устройств визуализации присуща своя специфика.

Рис. 4. Структура рынка устройств визуализации в 2021 г. в штучном и денежном выражении.

Мониторы

В 2021 г. в России было продано 3,7 млн компьютерных мониторов на сумму в 772 млн долл. По сравнению с 2020 г. рынок снизился на 7,4% в штуках и вырос на 15,7% в деньгах. Причем рост рынка в деньгах был не органичным, а в первую очередь связанным с неблагоприятной рыночной конъюнктурой – доступны были в основном более дорогие модели, в то время как спрос на массовые модели оставался неудовлетворенным.

При этом, несмотря на все проблемы, российский рынок мониторов оставался привлекательным, что не замедлило сказаться на конкурентной среде. На него в 2021 г. довольно уверенно вышли новые игроки – компании Huawei и Xiaomi. Кроме того, благодаря росту спроса на игровые аппараты усилились позиции Gigabyte и MSI.

В течение всего года на рынке были очень серьезные флуктуации позиций ведущих игроков, и тот, кто лидировал в одном месяце, в следующем мог даже не попасть в первую пятерку. По итогам года лидерство осталось за компанией Acer, далее с минимальным отрывом следует AOC, а бронза у Dell. Можно выделить и некоторый второй эшелон – HP, Samsung и Philips. Суммарно эта группа за год обеспечила 67,6% всех поставок мониторов.

Информационные панели

Рынок информационных панелей, или LFD (Large Format Displays, профессиональные дисплеи от 32 до 98 дюймов, включая интерактивные, безрамочные и встраиваемые решения) в целом в 2021 г. показал неплохую динамику. Всего за год было продано 66,5 тыс. панелей на внушительную сумму в 250 млн долл. По сравнению с 2020 г. рынок снизился на 12,8% в штуках и на 7,8% в деньгах. Глобальные производственные и логистические проблемы затронули всю отрасль LFD, в результате чего оборудование дорожало, а дешевых моделей производились в недостаточных количествах в пользу более маржинальных дорогих устройств. В результате средневзвешенная стоимость одного решения поднялась за год на 5,7%, составив 3757 долл.

Важным показателем было заметное снижение год к году в сегменте интерактивных панелей, которое составило около 20%, что выше снижения рынка в целом. За 2021 г. было продано около 25 тыс. интерактивных панелей, из которых примерно половина ушла крупными лотами региональным отделам образования.

По итогам года первое и второе места по объемам продаж на рынке LFD в целом заняли Samsung и LG. На третьем-четвертом месте Polymedia TeachTouch и NexTouch, фактически с одинаковыми результатами. Серьезные отгрузки были также у брендов Lumien и Chemee. Стоит отметить, что кроме двух лидеров, все эти игроки являются представителями интерактивного сегмента. Суммарно названные компании обеспечили две трети отгрузок всего рынка.

В сегменте бесшовных панелей по итогам года в лидеры вышли LG, Samsung и EliteBoard. В интерактивном сегменте пьедестал почета заняли Polymedia TeachTouch, NexTouch и Lumien.

Проекторы

Рынок проекторов в 2021 г. показал противоречивую динамику. Всего за год было продано 107,8 млн проекторов на сумму в 115,8 млн долл. По сравнению с 2020 г. рынок вырос примерно на 7,3% в штуках, но снизился на 8% в деньгах.

По натуральным показателям рынок выглядит неплохо, даже немного лучше прогноза. Но беда в том, что вся прибавка в 2021 г. (причем с лихвой) была обусловлена массовым внедрением дешевых LED-проекторов на LCD-матрице (чем и объясняется существенная разница в динамике натуральных и денежных показателей). А если считать без них, то на проекторном рынке скорее наблюдается даже небольшое снижение год к году.

В рейтинге вендоров первое место у Epson, второе – у Acer, на третьем месте ViewSonic. За ними следуют Cactus и BenQ, затем с небольшим отрывом – Optoma. В сумме их продажи составили почти три четверти всего рынка.

Стоит отметить, что рейтинг в деньгах несколько иной. В частности, по итогам 2021 г. компания Panasonic опять оказалась второй, благодаря хорошим отгрузкам дорогостоящих инсталляционных аппаратов.

ИБП

Динамика российского рынка ИБП в целом в 2021 г. была неплохой. Всего за год было продано 1,324 млн ИБП на сумму в 365,7 млн долл. Результаты 2020 г. были превышены на 2,3% в штуках и на 11% в деньгах.

Казалось бы, все хорошо, особенно в денежных показателях, которые даже превысили прогноз ITResearch. Однако этот рост в деньгах во многом был обусловлен мощной флуктуацией в связи с тем, что летом 2021 г. была завершена установка в очень крупном ЦОДе 40 модульных устройств Huawei по 1,2 МВА, да еще и с литиевыми батареями. Без этого тендера темпы роста составили бы всего несколько процентов.

Знаменательным моментом является выход на рынок в конце 2021 г. нового российского производителя – Cyber Electro. Он специализируется строго на тяжелом инфраструктурном оборудовании и может – и даже планирует – стать заметным игроком рынка импортозамещения.

В соревновании вендоров компания Huawei по итогам года, благодаря упомянутому выше мегапроекту, сумела, хоть и совсем немного, опередить Eaton и замкнуть тройку сильнейших. А лидируют традиционно APC by Schneider Electric и Ippon. Во II квартале 2021 г. заметные отгрузки были у Vertiv, поэтому эту компанию также можно отнести в лидирующую группу. Итого APC by Schneider Electric, CyberPower, Delta, Eaton, Huawei, Ippon, Powercom и Vertiv (в алфавитном порядке) по итогам года составили первый и второй эшелоны, обеспечив в сумме около 78% отгрузок всего отечественного рынка ИБП.

Стоит также отметить успехи российских производителей ИБП, имеющих собственное производство (в первую очередь это «Импульс» и «Парус», а также несколько других компаний поменьше). В IV квартале года они обеспечили уже примерно 11–12% всего рынка в деньгах – весьма внушительный результат.