Selectel увеличил объем размещения до 4 млрд рублей на фоне повышенного спроса на дебютный флоатер

Компания Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, сообщила об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения пятого выпуска облигаций.

Объем выпуска составил 4 млрд рублей со сроком обращения 2,5 года. Переменная ставка купона установлена на уровне ключевой ставки плюс 400 базисных пунктов. Выплата купона — ежемесячная.

Общий спрос инвесторов составил 4,8 млрд рублей. На частных инвесторов пришлось более половины первоначального объема, что в совокупности со спросом институциональных инвесторов позволило увеличить объем с 3 до 4 млрд рублей.

«Selectel впервые предложил инструмент с плавающей ставкой, что отвечает текущим запросам инвесторов и рыночной конъюнктуре. Эффективная бизнес-модель Selectel, активный рост и высокая степень надежности, подтвержденная ведущими кредитными агентствами, позволила нам покрыть книгу в первые часы сбора заявок и увеличить объем выпуска. Это говорит о привлекательных условиях размещения для инвесторов и об их доверии к компании как к эмитенту, — прокомментировал генеральный директор Selectel Олег Любимов. — Планируем направить привлеченные средства на поддержание активного будущего роста бизнеса».

Сбор заявок прошел 29 ноября 2024 года путем открытой подписки. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 4 декабря 2024 года. Выпуск размещен в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, номер 4-00575-R-001P-02E, зарегистрированной 27 января 2021 года.

Ожидается включение нового выпуска облигаций в состав Рынка инноваций и инвестиции Московской биржи (РИИ), куда входят все предыдущие выпуски облигаций Selectel. Одним из преимуществ РИИ являются налоговые льготы для инвесторов.