«1С»: два года на корпоративном рынке
Новый деловой год для российского ИТ-рынка уже давно де-факто начинается в сентябре, и неудивительно, что именно на этот месяц приходится множество различных мероприятий — как общеотраслевых, так и проводимых отдельными компаниями, — где участники рынка показывают, с чем они вступают в новый этап развития своего бизнеса.
Признаемся, что среди многочисленных событий сентября особые ожидания были связаны с партнерским форумом фирмы «1С» (http://www.1c.ru). Дело в том, что корпорация «1С» (а в это понятие мы включаем и франчайзинговую сеть фирмы) выступает как один из системообразующих элементов российского ИТ-рынка. В силу массового ее присутствия на этом рынке информация о бизнесе «1С» в очень существенной мере дает представление не только о самой компании или ИТ-отрасли, но и об экономике страны в целом. А объем фактической информации о своей деятельности «1С» всегда раскрывала огромный, намного больше, чем другие ИТ-игроки.
Особое же ожидание именно этого мероприятия было связано с несколькими моментами. С одной стороны, начав два-три года назад борьбу за корпоративных заказчиков, «1С» автоматически столкнулась с необходимостью серьезной внутренней перестройки своего бизнеса. А дело это очень непростое, и, конечно, всегда интересно узнать, как оно движется. С другой стороны, традиционно наиболее полную публичную информацию для прессы фирма выдавала на летнем выездном партнерском семинаре, но в этом году данное мероприятие впервые за 11 лет не состоялось (что само по себе симптоматично, так как отражает изменения в стратегии фирмы). Пришлось ждать сентября.
Рискнем высказать субъективную оценку: из всех многочисленных «монофирменных» мероприятий (отраслевые выставки не в счет) самым масштабным был как раз партнерский форум «1С», на этот раз прошедший на стыке сентября и октября. Количество участников — около 1400 человек — лишь в небольшой мере отражает его масштаб. Несколько больше говорят другие цифры: за два дня работы на пленарных заседаниях и в 35 секциях состоялось 320 выступлений участников от 87 организаций. Отметим, что среди выступавших были представители компаний, которые нечасто можно увидеть на одном мероприятии: Acer, Borland, IBM, Intel, HP, Microsoft, Red Hat, Symantec. На выставке в рамках форума свои разработки представили 55 партнеров «1С» (это соизмеримо с такой значимой отраслевой выставкой, как Docflow).
Но и эти формальные сведения не полностью отражают суть события. Чтобы лучше понять дух мероприятия, обратим внимание на другой красноречивый факт: участие в этом мероприятии для партнеров платное, а проходит оно всегда в выходные дни (в то время как на улице — последние солнечные дни бабьего лета). Потратить деньги и время отдыха ради участия в напряженном технологически-деловом форуме — это совсем не то, что отпроситься у начальства на «свободно-доступную» конференцию западного вендора. Так что именно заинтересованность участников партнерской встречи «1С» изначально определяет высокий уровень их активности, в том числе в проведении формальных и неформальных дискуссий. Короче говоря, чтобы оценить насыщенность мероприятия, нужно в нем поучаствовать…
«1С» сегодня
В последние годы фирма не называет абсолютных показателей своей работы в денежном выражении, но, зная данные прошлых лет и динамику роста бизнеса (она объявляется), общий объем продаж можно оценить как 130—140 млн долл. По прогнозам «1С», в 2006 г. ожидается рост продаж на 48% (рис. 1), значит, оборот вырастет до 190—210 млн долл. Штат фирмы уже перевалил за 600 сотрудников, а это означает, что средняя выработка на человека составит как минимум 300 тыс. долл. в год.
Рис. 1. Динамика объемов продаж фирмы «1С».
Как известно, бизнес «1С» состоит из трех частей: разработка экономического ПО, производство мультимедийной продукции (игры, аудиокниги и образовательное ПО) и дистрибуция программных продуктов российских и зарубежных вендоров. Долю экономического ПО можно оценить примерно в 30—35% от всех продаж (по ранее опубликованным данным «1С»), но в данном случае эта цифра никак не отражает значимость данного направления для компании: именно платформа «1С:Предприятие» и реализованные на ее основе прикладные решения составляют основу всего бизнеса фирмы, определяют бизнес-модель ее работы на рынке, формируют ее имидж в России и за рубежом. Поэтому далее мы будем говорить именно об этой сфере деятельности фирмы.
Итак, по нашим выкладкам, «1С» в 2006 г. получит на продуктах «1С:Предприятие» примерно 70 млн долл. Но это лишь базовый показатель: кроме того, порядка 230 млн долл. заработают партнеры-внедренцы: треть этой величины придется на дилерские скидки, остальное — на услуги внедрения (именно такое соотношение называет «1С»). Итого получается, что доходы отрасли ПО «1С:Предприятие» можно оценить в текущем году почти в 300 млн долл. Подчеркнем сразу — это лишь приблизительная оценка (возможно, даже заниженная), которая просто позволяет понять масштабы бизнеса «1С».
Но опять же, денежные доходы — это лишь одна из характеристик. Возможно, гораздо важнее показатели массовости применения продуктов «1С». А они таковы: под торговой маркой «1С» работают около трех тысяч фирм-франчайзи, в которых трудятся примерно 100 тыс. сотрудников. По оценкам «1С», только с ее «Бухгалтерией» работает около 2 млн человек в более чем 800 тыс. организаций, а внедрением и сопровождением делового ПО занимаются еще около 100 тыс. специалистов ИТ-отделов заказчиков.
К новым рубежам
Новый этап развития бизнеса «1С» начался три года назад с выпуском на рынок версии платформы «1С:Предприятие» 8.0, на основе которой началось создание нового семейства прикладных решений (см. «Платформа «1С:Предприятие 8.0» стала коммерческим продуктом», «BYTE/Россия», № 9’2003). В целом этот этап можно охарактеризовать так: наступление на рынок средних и крупных заказчиков (причем не покидая сегмент малого бизнеса), а также расширение спектра предлагаемого ПО в плане создания комплексных систем автоматизации предприятий с учетом современных требований. Основа для такого движения была к тому моменту создана мощная — фирма уже занимала доминирующее (чтобы не сказать монопольное) положение на рынке малого бизнеса.
Правда, нужно отметить, что монополизм имеет и свои слабые стороны, особенно в плане выхода на новые рынки: сложнее развивать технологии и менять бизнес-модели, нужно заново учиться конкурировать, причем с более серьезными соперниками, чем ранее… Помимо технологических и организационных проблем, для вывода своих продуктов на корпоративный рынок фирме «1С» предстояло решить еще одну непростую задачу — сменить имидж, став из разработчика ПО для малой бухгалтерии поставщиком комплексных корпоративных решений.
В целом, оценивая результаты бизнеса «1С» за последние пару лет, можно сказать, что выход компании на корпоративный рынок состоялся, перечисленные задачи решаются достаточно успешно. Но в то же время как раз сейчас наступает ответственный момент, когда корпоративный рынок должен подтвердить готовность к применению технологий «1С» на этапе промышленной эксплуатации (можно сказать, что до этого шла апробация). И это при том, что, «ввязавшись» в бой, компании предстоит продолжать модернизировать как технологии, так и используемые бизнес-модели.
Посмотрим на общую схему продвижения ПО «1С:Предприятие» 8.0 на рынок. Сначала был выпущен продукт «Управление торговлей», который, при некоторых новшествах, в целом был аналогом уже существовавшего решения «Торговля и склад» 7.7 и был нацелен на традиционный для «1С» круг клиентов (малые и средние предприятия торговли). Иными словами, он в какой-то степени выполнял задачу освоения партнерами и клиентами новых технологий перед их применением в «орудиях главного калибра». Основные же события начались в августе 2004 г., когда компания выпустила свой качественно новый флагманский продукт «1С:Управление производственным предприятием» (1С:УПП), представлявший собой полный набор функционала, реализованного на базе платформы 8.0. Лишь под Новый 2005-й год вышла 8-я версия «1С:Бухгалтерия», которая, правда, на первых порах еще не полностью покрывала функционал версии 7.7.
Появление «1С:Предприятие» 8.0 сразу было отмечено рынком. По итогам 2004 г. «1С» впервые попала в отчет IDC, посвященный сегменту интегрированных систем управления предприятием (ИСУП), и с долей рынка в 4,6% сразу заняла в списке поставщиков почетное пятое место. Подчеркнем: IDC относит к категории ИСУП только комплексные решения «1С», реализованные на базе «1С:Предприятие» 8.0. В 2004 г. это преимущественно было «Управление торговлей» («Торговля и склад» 7.7 не учитывалась вовсе, хотя объем ее продаж был тогда весьма значителен).
По данным аналогичного отчета IDC за 2005 г., объем продаж ИСУП-продуктов «1С» увеличился по сравнению с 2004 г. на 155% и составил 23 млн долл. (в ценах для пользователя). Понятно, этот уровень был достигнут во многом благодаря выходу на рынок «1С:УПП» и расширению круга заказчиков, но все же для понимания реальных темпов роста «1С» в сегменте ИСУП нужно учитывать, что в значительной степени он был достигнут за счет замещения продуктов 7.7 на 8.0.
Данные же самой «1С» говорят о том, что рост продаж «1С:Предприятие» 8.0 составил в 2005 г. 183% (сюда входит ряд продуктов, в том числе «1С:Бухгалтерия», которые не учитываются IDC), а в текущем году ожидается увеличение на 84%. Таким образом, с учетом различных поправок можно оценить прирост продаж ИСУП-продуктов «1С» как 50—60%; соответственно, принимая во внимание предполагаемые темпы роста этого сегмента в целом (IDC говорит о 30%), вполне можно ожидать, что в будущем отчете IDC по итогам 2006 г. «1С» увеличит свою долю на этом рынке как минимум до 11—12%.
Конечно, деятельность «1С» не ограничивается продвижением «тяжелых» решений. Более того, 2006 г. скорее можно назвать «годом бухгалтерии» — именно продвижение новой версии «1С:Бухгалтерия» 8.0 еще в начале года было объявлено руководством «1С» задачей «номер один» на ближайшие месяцы. Такая постановка вопроса может показаться довольно странной, в том числе для аналитиков, сосредоточивших свое внимание на корпоративном ERP-рынке. Действительно, зачем так беспокоиться о сегменте учетных решений для малого бизнеса, где «1С» и так полностью доминирует? Ответ на этот вопрос представляется достаточно простым: при всей важности перспектив развития в сторону корпоративных клиентов основу бизнеса «1С» составляла и продолжает составлять «1С:Бухгалтерия»*. А о фундаменте нужно заботиться постоянно, причем заглядывая на несколько лет вперед.
* Тут вполне уместна аналогия с Microsoft и ее настольной платформой Windows/Office, которая составляет основу финансового благополучия корпорации и базу для развития всех остальных направлений ее деятельности.
Стратегическая задача здесь состоит в том, чтобы обеспечить прибыльность данного направления на будущее, и тут просматриваются две потенциальные угрозы для «1С». Первая — возможное появление реальных конкурентов, как российских, так и зарубежных. Вторая — вполне вероятная перспектива перехода к схеме продаж «ПО как услуга», что потребует радикальной смены проверенной годами бизнес-модели «1С».
Внешне в сфере малого бизнеса основная задача «1С» — способствовать переходу с «1С:Бухгалтерия» версии 7.7 на 8.0, который идет не очень быстрыми темпами: в продажах даже сейчас, спустя полтора года после выпуска новой версии, продолжает преобладать 7.7 (рис. 2). В течение 2006 г. «1С» предприняла дополнительные усилия по ускорению процесса миграции бухгалтеров на платформу 8.0 — выпустила базовый и учебный варианты бухгалтерской программы, разработала новую методику переноса данных с версии 7.7. Примечательно, что на примере базовой версии компания начала отрабатывать новую для себя модель продажи учетных продуктов через Интернет-магазины и магазины розничной торговли (минуя партнеров-франчайзи). Отметим и то, что стратегические усилия «1С» направлены в целом на закрепление позиций системы «1С:Бухгалтерия» в качестве отраслевого стандарта бухгалтерского ПО, в том числе на уровне механизмов электронного обмена данными.
Рис. 2. Соотношение объемов продаж разных версий пакета «1С:Бухгалтерия».
«1С:УПП» — позиции на рынке автоматизации предприятий
|
Заглянем в будущее
Конечно, из разножанровой деятельности «1С» корпоративных заказчиков больше всего интересуют перспективы продвижения ИСУП-продуктов, и именно об этом мы поговорим подробнее.
Суть выхода «1С» на этот рынок заключается не в том, что появился еще один ERP-поставщик. Главное совсем в другом: пришел игрок, который начал игру по совсем иным правилам, не тем, что были приняты ранее. Ключевая идея такова: перевести ERP-решения из разряда элитного ПО в категорию массовых продуктов, а за счет резкого расширения клиентской и партнерской базы — снизить стоимость ПО и услуг его внедрения, что, в свою очередь, приведет к росту числа заказчиков… На самом деле примеры преобразования элитных технологий в общедоступные за сравнительно недолгую историю ИТ мы видели уже несколько раз: появление ПК, выход Microsoft на корпоративный рынок и т. п. Нечто подобное на наших глазах сейчас делает «1С» на российском рынке ИСУП.
По данным «1С», в среднем стоимость одного проекта комплексного внедрения «1C:УПП» на 40 рабочих мест составляет для заказчика 37,5 тыс. долл. (из них 9,4 тыс. — само ПО, остальное — услуги партнера). По оценкам партнеров Microsoft, внедрение Axapta с тем же числом клиентских мест обойдется предприятию в сумму не менее 200 тыс. долл. Да, вполне вероятно, что «1С:УПП» сегодня по функционалу и масштабируемости уступает решению Dynamics (а может быть, и не уступает — это отдельный вопрос), но важно здесь другое: этот продукт нашел своих потребителей на рынке и создан прецедент драматического снижения стоимости подобных проектов. Что же касается наращивания возможностей новичков, то мы знаем, что это происходит довольно быстро (вспомним, что 10 лет назад упоминание Microsoft SQL Server в одном списке с Oracle можно было счесть лишь шуткой).
И тем не менее дальнейший путь на рынок ИСУП будет для «1С» отнюдь не простым. Конечно, старт был весьма успешным, но нынешний этап развития фирмы можно сравнить с соревнованием в тройном прыжке: сделан первый шаг, нужно выполнить как минимум еще два. Это касается и самого ПО, и модели взаимодействия с клиентами и партнерами.
В отношении же технологий складывается весьма своеобразная ситуация. До сих пор «1С» выступала технологическим «локомотивом» для своих потребителей из разряда малого бизнеса: разработчики фирмы постоянно опережали — но ненамного, чтобы не оторваться, — текущие потребности клиентов. На среднем рынке ситуация иная — здесь у заказчиков уже давно сформировались достаточно высокие требования к ИТ. Компании приняли предложение «1С», но, скажем так, в режиме «испытательного срока», в течение которого фирме нужно сделать еще один технологический рывок. Новизна момента для «1С» заключается еще и в том, что если раньше ее разработчики могли во многом полагаться на собственные представления о направлениях развития создаваемого ПО, то теперь им придется действовать в более жестких рамках «технического задания» от рынка.
Конечно, «1С» будет продолжать развивать спектр прикладных решений (в том числе используя ресурсы партнеров), но, главное, ей придется быстрее (по сравнению с 7.x) улучшать технологическую платформу в направлении большей производительности, масштабируемости, возможностей интеграции с внешними системами (мягкая критика в этом плане прозвучала на прошедшем семинаре со стороны заказчиков). В целом именно эти решительные шаги мы видим на примере новой версии «1С:Предприятие» 8.1, которая пока существует в виде бета-версии (а в наступающем году ожидаются и более значительные новшества).
Есть еще один важный технологический момент. Двинувшись в сторону корпоративного рынка, «1С» пошла по пути эволюционного развития платформы. С точки зрения неразрывности бизнеса это вполне естественный ход. Но можно ли использовать единое архитектурно-техническое решение и для малых, и для средних/крупных предприятий? Можно ли на одной и той же базе создавать и однопользовательские бухгалтерские программы, и мощные серверные распределенные решения? В общем-то, можно, но это далеко не оптимально. К тому же проблемы поддержки прикладного ПО разного уровня со временем будут вставать перед «1С» все острее. Поэтому позволим себе дать прогноз: вполне вероятно, что в следующей версии «1С:Предприятие» 8.1+ разработчикам придется разделить платформу на две версии: малопользовательскую и корпоративную.
Не имей сто рублей.., а совершенствуй партнерскую сеть
Создать нужные для рынка технологии — это важный момент, но, наверное, не самый сложный. Гораздо труднее поменять методы работы с заказчиками.
Еще два года назад, анализируя перспективы развития «1С», нам приходилось отмечать, что для работы на среднем рынке фирме придется вносить серьезные коррективы в организацию партнерской сети. Общее соображение тут заключается в том, что в целом франчайзинговая модель хорошо работает лишь на рынке малых заказчиков, а для работы в корпоративном сегменте требуются иные бизнес-схемы, и соответственно «1С» придется выходить за рамки своего традиционного круга партнеров.
Возвращаясь к вопросу о темпах роста бизнеса компании, нужно сказать, что они могли бы сегодня быть еще выше, и главным сдерживающим фактором здесь стала ограниченная пропускная способность партнеров (в плане обеспечения заявок от заказчиков). Еще год-два назад об этом откровенно (в том числе перед журналистами) говорило руководство фирмы. На последних публичных мероприятиях данный вопрос не обсуждался, но есть все основания полагать, что он остается весьма актуальным.
Вообще говоря, общее число партнеров фирмы само по себе мало о чем говорит (как и средняя температура по больнице), поскольку сеть эта весьма неоднородна. Так, по данным двухлетней давности, из 3300 франчайзи «1С» лишь около полусотни компаний имели штат сотрудников более 40 человек и оборот более 400 тыс. долл., т. е. были готовы к реализации комплексных проектов автоматизации. Тут стоит вспомнить, что само появление будущей платформы «1С:Предприятие» в 2002—2003 гг. вызывало заметные волнения в партнерской среде «1С»: было понятно, что овладеть новыми технологиями и двинуться в сторону корпоративного рынка смогут далеко не все.
Конечно, никто из партнеров без работы не остался, но разделение партнерской сети на две категории, ориентированные соответственно на малый и средний бизнес, фактически уже произошло. Надо сказать, что «1С» очень ответственно подошла к выходу на корпоративный рынок, понимая, что неудачи партнеров при внедрении новых решений могут нанести серьезный удар по репутации компании. Еще три года назад, задолго до выхода «1С:УПП», было объявлено, что право на работу с этим продуктом получат только франчайзи, прошедшие дополнительную сертификацию, а сама «1С» будет пристально контролировать выполнение всех проектов (что она действительно потом сделала). В результате сегодня статистика такова: право на распространение «1С:УПП» имеют 329 партнеров, из них 170 получили еще более высокий уровень сертификации — «Центр компетенции по производству» (ЦКП) или кандидат в ЦКП (есть и такой статус).
Безусловно, разделение партнеров по разным уровням проектов — дело вполне естественное, но есть и еще один интересный водораздел — по версиям 7.7 и 8.0. Поразительно, но факт: сегодня, спустя три года после выхода версии 8.0, в структуре продаж доля продуктов 7.7 составляет примерно 60%! Да, пока еще не все старые решения 7.7 переведены на 8.0, но основные из них уже давно реализованы на новой платформе. Вот прекрасный пример: «1С:Бухгалтерия» 8.0 вышла в конце 2004 г., но и в августе 2006-го, спустя полтора года, объемы ее поставок были в 1,5 раза ниже, чем у версии 7.7.
Конечно, тут можно подивиться благородству «1С», которая придерживается правила «продаю до последнего покупателя»: в прайс-листе до сих пор есть «1С:Бухгалтерия» для DOS! Можно посетовать на консерватизм и недальновидность пользователей, приобретающих неперспективное ПО. И все же есть и другая, возможно, более важная причина — невысокая готовность значительной части партнеров к переходу на новые технологии.
Вполне очевидно, что по мере развития технологий «1С» в сторону корпоративных заказчиков процесс расслоения и специализации партнеров будет продолжаться. Но главное даже не в этом. Нетрудно заметить, что все 15 лет своего присутствия на ИТ-рынке фирма «1С» делала основной акцент на работу с партнерами, фактически полностью передав им функции взаимодействия с клиентами. В корпоративном сегменте такая схема контактов с заказчиками уже не годится: здесь нужно иметь прямые связи (даже если не предоставлять услуги напрямую). Соответствующие изменения в бизнес-модели «1С» видны уже сейчас: контроль выполнения проектов, оперативное решение технических проблем с подключением разработчиков «1С» и т. п.** Изменения были заметны и на прошедшем партнерском форуме: в секциях, посвященных реализации проектов, впервые стали звучать мнения не только исполнителей, но и заказчиков.
** Не говоря уже о том, что целый ряд ведущих внедренческих компаний — это дочерние (в том числе совместные) предприятия самой «1С».
Сейчас можно сказать еще об одном важном векторе развития бизнеса «1С» — об освоении сегмента государственно-бюджетных организаций. Конечно, фирма в этой сфере совсем не новичок, но, кстати, как раз здесь основным препятствием для ее деятельности оставалась все та же франчайзинговая схема работы. Объявление в конце сентября об объединении усилий с «Парусом» в форме совместного предприятия «1С-Парус» — это важный элемент создания новой модели взаимодействия с государственными структурами. В рамках этого направления фирма также ищет новых солидных партнеров, которые изначально трудятся на ниве государственного заказа. В частности, в своем выступлении директор «1С» Борис Нуралиев назвал в качестве примера сотрудничество с ООО «КЦ-Система» в разработке автоматизированной системы управления бюджетным процессом на региональном и муниципальном уровнях бюджетной системы Российской Федерации.
О партнерских семинарах
На протяжении 15 лет работы «1С» на рынке ее ежеквартальные партнерские семинары были своеобразной визитной карточкой фирмы, олицетворением созданного ею «1С»-сообщества. Однако сейчас, по мере расширения сферы деятельности компании и необходимости различных моделей работы в разных сегментах рынка, такая унифицированная схема общения с партнерами уже вряд ли годится. Собственно, тот факт, что летний (в известной степени элитный) семинар впервые с 1996 г. не состоялся, говорит именно об этом.
В этой связи хотелось бы высказать еще один прогноз на 2007 год: в недалеком будущем в расписании маркетинговых мероприятий «1С» появится конференция по корпоративным решениям, причем заказчики там будут не редкими гостями, а полноправными участниками.