CRM-система «РосБизнесСофт», новый релиз

Компания «РосБизнесСофт» выпустила очередной релиз своей CRM-системы, изменения в котором коснулись практически всех блоков и модулей системы. При планировании работ по обновлению системы были учтены не только технические аспекты, но и пожелания клиентов.

В новом релизе оптимизирован интерфейс системы – от изменения размеров и положения полей до внедрения новой логики работы ряда функций. Для упрощения знакомства с CRM-системой и внедрения добавлены интерактивные подсказки, позволяющие начать работу без длительного обучения.

Проведена серьезная работа по улучшению складского модуля, в частности, добавлен механизм защиты от ошибок, вызванных человеческим фактором. Система контролирует возможность проведения различных операций по приходованию, перемещению, списанию, комплектации, минимизирует число некорректных операций, которые сотрудник может проделать по неопытности.

В новую версию добавлен модуль «Закупка» – с его помощью можно за несколько кликов создать «Заявку на закупку», на основе которой создается уже «Заказ поставщику», а он, в свою очередь, может быть конвертирован в «Приходную накладную». Этот модуль также позволяет контролировать минимальные остатки товара на складах.

В базовую поставку стандартных версий «РосБизнесСофт CRM» добавлен обновленный модуль «Сделка». Его основной функционал данного модуля – учет и работа с лидами (запросами) клиентов. В этом модуле можно зафиксировать обращение клиента, указать планируемый бюджет, вероятность и планируемую дату заключения сделки. Из карточки «Сделки» легко создать коммерческие предложения, счета, договора, задачи. Для модуля «Сделки» пользователь самостоятельно создает собственный список «Статусов», соответствующий специфике бизнеса.

Для модуля «Сделки» разработаны три специальных отчета:

• «Воронка продаж» – показывает в количественном и денежном выражении, на каких этапах находятся сделки;
• «Как узнали?» – с помощью данного отчета, где указан источник, по которому пришел клиент, можно понять, какой вид рекламы более эффективен, как сработала та или иная маркетинговая акция, какова эффективность других маркетинговых мероприятий, с фильтрами по времени, типу, ответственному и т.д.;
• «Отчет по сделкам» – сводный отчет, позволяющий увидеть общую картину по сделкам, с бюджетом, сроками, ответственными, статусами и т.д.

Кроме специализированных отчетов, расширен список базовых отчетов, общее количество отчетов в базовой версии превысило 30 штук. Отчеты в читабельном виде предоставляют информацию о продажах, клиентской базе, поступлении денежных средств, отгрузкам, дебиторской задолженности, складу, зарплате, звонкам, активности сотрудников.

В новой версии появился также модуль «Рабочий стол» (Dashboard), позволяющий видеть всю необходимую информацию на одном экране, добавляя необходимые виджеты (основные отчеты по продажам, активные задачи, KPI показатели, напоминания о днях рождения, новости компании и другие). Возможность настройки «Рабочего стола» под каждого сотрудника делает его незаменимым рабочим инструментом как руководителя компании, так и рядового сотрудника.

Изменения затронули не только функциональные модули, но и сервисные функции системы. Например, в «РосБизнесСофт CRM» добавлен визуальный редактор изображений, упрощающий работу с загружаемыми в систему изображениями. Он дает возможность отредактировать, обрезать печати для счета, изображения товаров, фотографии сотрудников непосредственно в системе без использования сторонних графических программ.

Упростилось использование интерфейса API XML: теперь настроить базовую интеграцию с Интернет-магазином или формой на сайте можно за 30 мин, в том числе самостоятельно, по заранее созданным скриптам (предоставляются бесплатно).

Помимо базовых возможностей системы – работы с клиентами, постановки задач, документооборота – улучшены и дополнительные модули. В частности, оптимизированы блоки «Сервисный центр», «Учебный центр», модуль «Управления производством», модуль интеграции с телефонией, диаграмма Ганта, модуль «E-mail рассылка», интеграция с SMS-сервисом и многое другое. Появилась мобильная версия «РосБизнесСофт CRM», позволяющая работать в системе в любом месте, в том числе в offline-режиме. На данный момент решение доступно для пользователей iOS, выход приложения для платформы Android планируется до конца года.