Мировой рынок ПО для систем хранения
Александр Глинских,
к. т. н.
Основные сегменты рынка ПО для систем хранения
Современные системы хранения данных (СХД) представляют собой сложнейшие комплексы аппаратно-программных средств, нередко включающие в себя продукты и решения от разных производителей. По мере дальнейшего усложнения СХД возрастает значение программных средств управления такими системами, повышающих эффективность их использования и производительность работы системных администраторов, а также сокращающих издержки на управление СХД.
Еще 15-20 лет назад под ПО для устройств и систем хранения подразумевались в основном программные средства для резервного копирования и восстановления данных (отметим, что даже в 1995 г. они занимали до 80% рынка ПО для систем хранения). По мере развития технологий хранения происходила постепенная сегментация рынка этих программных продуктов, продолжающаяся и ныне.
Сегодня ведущие отраслевые аналитики выделяют следующие основные сегменты рынка ПО для систем хранения (подчеркнем, что вариантов сегментации рынка несколько, это один из наиболее распространенных).
Инфраструктурное ПО для систем хранения. К этому сегменту принадлежат
программы управления инфраструктурой систем хранения, виртуализации хранения,
репликации данных и т. д.
ПО управления данными. В этот сегмент входят программы резервного копирования
и восстановления данных, управления иерархической памятью (HSM), архивирования
и т. д.
ПО управления корпоративными ресурсами хранения (enterprise storage
resource management, ESRM). К данному сегменту относятся программы управления
ресурсами хранения (storage resource management, SRM), администрирования сетей
хранения данных (SAN) и уcтройств хранения, управления носителями и ленточными
библиотеками и т. д.
По оценке Gartner Dataquest, если в 2000 г. соотношение процентных долей этих
основных сегментов рынка ПО для систем хранения выглядело, как 37:44:19, то
к 2005 г. оно должно измениться до следующего: 43:34:23. Отметим, что в 2000
г. категории ПО репликации данных и ПО резервного копирования и восстановления
занимали в своем сегменте подавляющую долю (соответственно до 50 и 87%).
Основные игроки в сегментах рынка ПО для СХД
|
Основные участники рынка, их продукты и решения
На рынке ПО для систем хранения сегодня представлено достаточно много компаний. Часть из них (те, кто претендует на роль универсального поставщика — one-stop shop) декларируют создание законченных и полнофункциональных решений в области управления хранением данных. Все вендоры заявляют о независимости своего ПО от аппаратных средств хранения и о поддержке большей части распространенных устройств хранения и API третьих фирм. Кроме того, большинство вендоров намерены реализовать в своем ПО новые стандарты для управления хранением данных (такие, как SMI-S), а некоторые из них уже работают над обеспечением совместимости с ранними версиями этих стандартов. Естественно, все производители стремятся увеличить рыночную долю своих продуктов, однако безоговорочно монопольного положения (как это, например, получилось у корпорации Microsoft на рынке офисных систем) до сих пор не удалось добиться ни одному вендору. Более того, отраслевые аналитики считают, что рынок ПО для систем хранения зашел в своего рода тупик, так как современные технологии предлагают намного больше возможностей, чем сегодня востребовано основной массой пользователей.
К концу 2002 г. более 130 компаний (как крупных и известных, так и небольших и малоизвестных) активно работали в области создания программных продуктов для систем хранения данных (которых в настоящее время насчитывается более 200). К числу наиболее известных относятся следующие фирмы (перечислены в алфавитном порядке): Atempo, BackBone Software, BMC Software, Computer Associates (CA), CommVault, CreekPath, Dantz Development, Datacore, EMC, FalconStor, Fujitsu Softek, HP/Compaq, IBM/Tivoli, InterSAN, Legato, McData (SANavigator), Network Appliance (NetApp), NuView, Overland Storage, StorageNetworks, StorageTek, Sun Microsystems, Tek-Tools, TeraCloud, Veritas, Yosemite Technologies.
Следует отметить, что созданием программных средств для систем хранения занимаются как разработчики "чистого" и "смешанного" ПО для систем хранения, так и производители аппаратных средств. По данным Gartner Dataquest, в 2001 г. доли рынка ПО для систем хранения распределились следующим образом: производители аппаратных средств и ПО для систем хранения (EMC, IBM/Tivoli, NetApp, StorageTek, HP/Compaq, HDS) — 55%; производители "чистого" ПО для систем хранения (Veritas, Legato и т. д.) — 24%; производители "смешанного" ПО (CA, BMC Software и т. д.) — 7%.
Производители аппаратных средств (например, EMC) занялись разработкой ПО для систем хранения не в последнюю очередь из-за перспектив больших прибылей (по оценкам отраслевых аналитиков, даже у VAR-партнеров маржа только при продаже ПО для систем хранения может достигать 30-35%, что говорит о чрезвычайно высокой прибыльности бизнеса, связанного с этими программными продуктами) и в связи с постоянно уменьшающейся рыночной ценой дисковых устройств хранения. Кроме того, добавление ПО в комплект поставки позволяет производителям аппаратных средств хранения продавать их значительно дороже.
Отметим, что каждый производитель занимает определенные позиции в каждом сегменте рынка, предлагая свой перечень продуктов и решений (табл. 1).
Таблица 1. Ведущие производители и программные продукты для СХД в различных
сегментах рынка
| Сегмент | Computer Associates | BMC Software | Hewlett-Packard | IBM/Tivoli | Другие ведущие вендоры/продукты |
| Управление данными в ОС OS/390 | Disk Backup & Restore | Recovery Management | DF/SMS, DF/HSM | Softek/DR Manager | |
| Управление ресурсами хранения в ОС OS/390 | 1 Tape BrightStor (MF) | Mainview SRM | Tivoli Storage Manager | ||
| Резервное копирование уровня отдела | BS ARCserve Backup | Veritas/Backup Exec; Dantz/Retrospect | |||
| Резервное копирование уровня предприятия | BS Enterprise Backup, BS Mobile Backup | Patrol Recovery, SQL BackTrack | OmniBack | Tivoli Storage Manager | Veritas/NetBackup; Backbone/NetVault; Legato/Networker; CommVault/Galaxy |
| Инфраструктурное ПО | BS High Availability Manager | OEM-соглашение с Veritas | ЕМС/на базе Symmetrix; Veritas/File/Volume Cluster, ServPoint; Softek, Datacore, FalconStor, Vicom |
||
| Управление ресурсами хранения | BS SRM | Patrol SRM | Sun, PowerQuest, Softek, Precise(WQuinn), Astrum, NTP, Nuview, Trellisoft, TeraCloud |
||
| Управление SAN и устройствами хранения | BS SAN Manager, Unicenter for SAN | Patrol Storage Network Manager, Patrol for Device | StorageApps, OpenView, Storage Area Manager | Tivoli Storage Network Mgr | EMC/ESN Mgr, ControlCenter; Veritas/SANpoint; McData; InterSAN; Vixel/InSite Professional; Netreon/SANexec; Prisa Networks |
| Примечание: данные Gartner Dataquest, октябрь 2001 г. |
|||||
Основные конкуренты на рынке корпоративных решений — это компании BMC, CA,
EMC, Fujitsu Softek, HDS, HP/Compaq, IBM/Tivoli, NetApp, Sun Microsystems. К
основным "нишевым" участникам рынка ПО для систем хранения отраслевые аналитики
относят следующие фирмы: BackBone, CommVault, DataCore, FalconStor, InterSAN,
Legato, NSI, Storability, Storage Networks, Veritas и т. д.
Поговорим вкратце о некоторых из ведущих производителей ПО для систем хранения.
Computer Associates
Не менее известна как производитель ПО для систем хранения (равно как и других
программных средств) и компания Computer Associates (http://www.ca.com).
Ей принадлежит линейка программных продуктов BrightStor, которую она постоянно
расширяет и совершенствует. В состав этой линейки входит ПО BrightStor Portal
— Web-ориентированная технология для централизованного управления гетерогенными
системами хранения данных; BrightStor Enterprise Backup — технология централизованного
управления резервным копированием и восстановлением на гетерогенных серверах
и т. д. Относительно недавно CA добавила к семейству BrightStor программу Storage
Resource Manager, которая должна обеспечить функции SRM (управление ресурсами
хранения) в корпоративных системах хранения (в том числе на базе мэйнфреймов).
Кроме того, в состав линейки BrightStor входят такие средства, как SAN Manager
— программное решение (с помощью которого осуществляется проактивное управление
на основе политик гетерогенными топологиями SAN), интегрируемое с другим ПО
для систем хранения через BrightStor Portal и тесно связанное с ПО управления
ИТ-инфраструктурой CA Unicenter; Storage Resource Manager; SAN Designer (прежнее
название SANexec Designer, принадлежало компании Netreon, поглощенной Veritas),
предназначенное для визуального проектирования SAN, управления ее жизненным
циклом и выполнения ряда других функций.
EMC
Корпорация EMC (http://www.emc.com) прочно
удерживает лидерство на мировом рынке ПО для систем хранения. После недавней
реорганизации, вызванной резким падением прибылей от продажи дисковых массивов,
EMC поставила перед собой цель сделать свое ПО для СХД отраслевым стандартом
и получать большую часть доходов за счет продаж ПО, а не аппаратных средств.
На деятельность в области разработки ПО для систем хранения EMC тратит 75% своего
бюджета R&D (или почти 200 млн долл. ежеквартально).
Конечная цель компании — обеспечить управление любой гетерогенной сетью хранения данных с помощью инфраструктурных средств управления хранением от EMC. И отраслевые аналитики считают, что амбициозные притязания ЕМС имеют под собой определенные основания. Например, компании уже удалось реализовать совместимость своего ПО для управления СХД с аппаратными решениями от IBM, Hewlett-Packard, HDS, Sun Microsystems, StorageTek и т. д. Среди отраслевых аналитиков существует также мнение, что сейчас ЕМС больше, чем когда-либо раньше, выступает как поставщик решений для систем хранения, а не только ПО для них.
В число наиболее известных программных продуктов EMC входят средство управления системами хранения EMC Control Center, API-ориентированное ПО промежуточного слоя WideSky (позволяющее работать с гетерогенными платформами), пакет управления системами хранения ESN Manager, система генерации отчетов StorageScope, ПО резервного копирования и восстановления EMC Data Manager (EDM), Replication Manager и т. д.
В 2003 г. EMC продолжила расширять возможности своих программных предложений, которые стали более интегрированными (сохраняя при этом модульность), и добавила им функциональности в области SRM. Наиболее интересный из новых решений программный модуль — это, пожалуй, Automated Resource Manager (ARM), обеспечивающий предоставление услуг в соответствии с политиками и запросами бизнес-приложений.
Следует сказать несколько слов о высокой активности ЕМС, касающейся приобретения новых программных технологий и их разработчиков. Судя по всему, корпорация не собирается оставить своим конкурентам ни единого шанса догнать ее на рынке ПО для систем хранения. За последние несколько лет ЕМС поглотила девять компаний — независимых разработчиков ПО для систем хранения (последнее, девятое, поглощение Astrum Software, разработчика ПО SRM, состоялось в апреле этого года). В июле 2003 г. EMC приобрела права на технологию BMC Patrol Storage Manager, которая обеспечивает мониторинг и генерацию отчетов об использовании систем хранения (как известно, в феврале 2003 г. компания BMC Software сообщила о том, что по экономическим причинам прекращает развитие своего ПО для открытых систем хранения, и начала искать покупателей наработанных технологических активов).
Кроме того, летом 2003 г. ЕМС сделала предложение о поглощении, от которого
практически невозможно было отказаться (цена сделки 1,3 млрд долл.), одному
из лидеров отрасли — компании Legato*. Поглощение Legato позволит ЕМС увеличить
долю своих доходов от ПО для систем хранения до 30% (сейчас она составляет 23%)
за счет расширения возможностей на рынке ПО резервного копирования и восстановления
(в том числе путем интеграции ПО EMC EDM c Legato NetWorker). Очевидно, что
на поглощении Legato корпорация ЕМС не остановится…
* В октябре 2003 г. было объявлено о завершении сделки, по условиям которой Legato
Software становится независимым подразделением EMC, занимающимся разработкой ПО.
— Прим. ред.
Fujitsu Softek
Компания Fujitsu Software Technology (Fujitsu Softek, http://www.softek.com),
дочерняя структура корпорации Fujitsu, была образована весной 2001 г. на базе
фирмы Amdahl (также дочерней структуры Fujitsu). Cтратегическая цель Fujitsu
Softek — создание комплексного и полного набора решений для управления системами
хранения. Достижению этой цели служат как собственные разработки Fujitsu Softek,
так и ОЕМ-партнерство с ведущими производителями, лицензирование перспективных
технологий и приобретение компаний-разработчиков этих технологий.
За прошедшие два года в развитие и продвижение Fujitsu Softek на рынке ПО для систем хранения (в первую очередь ПО для управления SAN) были вложены весьма значительные средства. Кроме того, была разработана система управления ресурсами хранения Storage Manager и приобретены перспективные технологии у компаний Vixel (пакет SAN Insite Manager) и DataCore Software (ПО виртуализации Storage Provisioner). Программные средства для систем хранения от Fujitsu Softek рассчитаны как на мэйнфреймы, так и на открытые системы. Помимо вышеназванных программ, в их число входят ПО репликации данных TDMF (Transparent Data Migration Facility); средства обеспечения непрерывности бизнеса (DR Manager и другие программные модули); ПО проактивного мониторинга и управления инфраструктурой сети хранения данных SANView; система управления качеством обслуживания ServerView, ПО системного мониторинга и генерации отчетов EnView и т. д.
Fujitsu Softek интенсивно работает с организацией SNIA и отраслевыми вендорами в области разработки стандартизованных API-интерфейсов.
Hewlett-Packard
После сравнительно недавнего поглощения Compaq корпорация HP (http://www.hp.com)
упрочила свои позиции на рынке ПО для систем хранения (хотя и до поглощения,
например, в 2000 г., HP входила в десятку лидеров данного рынка). Теперь программные
средства для управления SAN от Hewlett-Packard сопровождаются префиксами OpenView
или StorageWorks (например, OpenView Storage Area Manager, StorageWorks Business
Copy EVA и т. д.). Для реализации стратегии Federated Storage Area Management
(FSAM) Hewlett-Packard предлагает следующий набор программных средств: Storage
Node Manager, Storage Builder, Storage Optimizer, Storage Accountant, Storage
Allocator, SANLink — для управления SAN; OmniBack — для управления резервным
копированием и восстановлением данных и т. д. Все эти продукты интегрируются
в среду ПО управления ИТ-инфраструктурой HP OpenView.
К портфолио программных продуктов от HP недавно добавился пакет OpenView Storage Provisioner, относящийся к новой категории программных средств, которые ряд аналитиков определяют как automated resource management (ARM) — автоматическое управление ресурсами. В марте 2003 г. HP сообщила о своих намерениях объединить две платформы для виртуализации хранения: одна из них основана на технологии Compaq VersaStor, а другая — на устройстве CASA (Continuous Access Storage Appliance), полученном HP в результате поглощения в 2001 г. компании StorageApps.
HP активно продвигает стандарт управления SMI-S.
Hitachi Data Systems
Компания HDS (http://www.hds.com) — весьма
активный и амбициозно настроенный участник рынка ПО для систем хранения, поставивший
перед собой цель к 2004 г. стать одним из лидеров мирового рынка СХД. Компания
вкладывает в разработку ПО для систем хранения значительные ресурсы. А темпы
роста продаж ее программных продуктов за последние год-два просто впечатляют.
Например, в 2001 г. продажи ее ПО для систем хранения по сравнению с предшествующим
годом увеличились на 59,4%, а в 2002 г. — уже на 77%! Следует также отметить,
что HDS продает свое ПО для дисковых массивов как напрямую, так и через компании
Hewlett-Packard и Sun Microsystems.
Наиболее известный программный продукт от HDS — ПО HiCommand, предназначенное для управления системами хранения.
С целью расширения ассортимента своих программных средств HDS планирует в будущем приобрести некоторые компании — разработчиков ПО для систем хранения, в первую очередь поставщиков ПО управления многоплатформенными системами хранения. HDS также участвует в распространении подхода CIM (Common Information Model), предусматривающего разработку единых стандартизованных программных интерфейсов и обеспечивающего возможность выбора совместимых (в рамках этой модели) продуктов и решений от разных производителей.
IBM/Tivoli
В корпорации IBM (http://www.ibm.com) разработкой
ПО для систем хранения занимаются как IBM Storage Systems Group (сейчас входящая
в дивизион серверов), так и Tivoli. При этом Tivoli отвечает за линейку продуктов
Storage Manager, которые предназначены для управления SAN, SRM, резервного копирования
и восстановления, мониторинга топологии SAN и обнаружения устройств, а также
за ряд программных модулей для обеспечения непрерывности бизнеса. В свою очередь,
IBM Storage Systems Group несет ответственность за следующие инициативы: Storage
Tank (первая в отрасли файловая система, оптимизированная для доступа, хранения,
совместного использования файлов и управления ими в SAN), Compass (виртуализация
на блочном уровне), eLIZA (автономная память) и т. д.
В число основных программных продуктов IBM/Tivoli, предназначенных для СХД, входят ПО управления сетями хранения данных Tivoli Storage Network Manager (обеспечивает обнаружение, отображение, распределение, мониторинг и управление компонентами SAN и системами дисковой памяти); Tivoli SANergy (позволяет множеству серверов и приложений совместно использовать отдельные устройства хранения, файловые системы и файлы), Tivoli Storage Manager для управления в SAN резервным копированием, восстановлением и передачей данных и т. д.
Как и все ведущие отраслевые вендоры, IBM не отказывается от приобретения перспективных технологий и компаний (например, технологий SRM, реализованных в ПО Storage Resource Manager от поглощенной IBM фирмы TrelliSoft). Одновременно IBM продвигает и собственные технологии — например, Storage Tank (новое название — TotalStorage SAN File System) и устройств виртуализации на блочном уровне TotalStorage SAN Volume Controller. Как отмечают отраслевые аналитики, в настоящее время в сферу основных интересов IBM в области ПО для систем хранения входят технология виртуализации на базе ОС Linux; технология Storage Tank; интерфейсы управления на базе стандартов, предлагаемых отраслевой организацией SNIA.
Legato
Один из лидеров отрасли, компания Legato (http://www.legato.com)**,
за последний год значительно усилила свои предложения в области ПО управления
SAN. Основу набора предложений от Legato составляют следующие базовые платформы:
линейка продуктов резервного копирования и восстановления данных NetWorker (их
первая версия для Unix-систем была выпущена еще в 1990 г.) и семейство модулей
управления данными Xtender, которое Legato получила после поглощения OTG Software
в 2002 г. В сегменте SRM компания Legato предлагает набор программных средств
GEMS Storage Resource Manager.
В настоящее время несколько десятков производителей систем хранения и серверов
(среди которых такие компании, как Fujitsu, Hewlett-Packard, Sun Microsystems)
подписали с Legato ОЕМ-соглашения, в соответствии с которыми ПО резервного копирования
и восстановления Legato NetWorker вошло в состав поставляемого ими ПО. Cтратегические
партнеры Legato — компании ЕМС, Fujitsu Siemens Computers, HDS, IBM, Microsoft,
NetApp, SAP и Storage Networks.
** На момент написания статьи Legato еще рассматривалась как самостоятельная компания.
— Прим. ред.
Veritas
Корпорация Veritas (http://www.veritas.com)
с годовыми доходами в 2002 г. около 1,5 млрд долл. также входит в число лидеров
мирового рынка для систем хранения. По данным PC Data, на долю Veritas в конце
2000 г. приходилось 60% рынка ПО резервного копирования и восстановления. А
в 2002 г., по данным Gartner, в этом сегменте рынка на долю Veritas пришлось
47%, а следующей за ней с большим отрывом шла IBM/Tivoli (16,6%). В течение
последнего года Veritas приобрела сразу несколько компаний (Precise Software,
Jareva) и технологию у NTP Software; вполне возможно, она продолжит поглощения
и в этом году.
К числу основных программных продуктов Veritas для систем хранения относятся Backup Exec (резервное копирование и восстановление данных для малых, средних и крупных предприятий), NetBackup (резервное копирование и восстановление данных для крупных мультиплатформенных корпоративных сред), Volume Manager, Volume Replicator и SANPoint Control. Можно также отметить такие программные средства, как SAN Designer, Veritas File System, ServPoint (версии для NAS и SAN), Service Manager, StorageCentral и Storage Reporter.
Veritas участвовала в разработке спецификации Bluefin, которая была принята отраслевой организацией Storage Networking Industry Association (SNIA), и поддерживает стандарт SMI-S. Кроме того, Veritas активно занимается продвижением модели управления CIM/WBEM в области корпоративных систем хранения. В течение нескольких последних лет Veritas также продвигает инициативу V3 в области создания ПО управления системами хранения.
Современное состояние рынка
По мнению аналитиков IDC, 2002 г. оказался самым плохим для мировой ИТ-отрасли за всю ее историю — общий объем мирового ИТ-рынка уменьшился на 2,3%. Что касается рынка ПО для систем хранения (количества новых проданных лицензий), он сократился на 5,8% (табл. 2).
Таблица 2. Лидеры мирового рынка ПО для систем хранения в 2002 г. (по объему
продаж новых лицензий)
| Производитель | 2002 г. | 2001 г. | Прирост, % | ||
| Доходы, млн долл. | Доля рынка, % | Доходы, млн долл. | Доля рынка, % | ||
| EMC | 1205,1 | 25,6 | 1496,1 | 30,0 | -19,5 |
| Veritas | 874,1 | 18,6 | 977,3 | 19,6 | -10,6 |
| IBM | 592,6 | 12,6 | 639,8 | 12,8 | -7,4 |
| Hewlett-Packard | 264,0 | 5,6 | 268,6 | 5,4 | -1,7 |
| Computer Associates | 235,3 | 5,0 | 202,9 | 4,1 | 16,0 |
| Hitachi/HDS | 209,7 | 4,5 | 118,5 | 2,4 | 77,0 |
| Legato | 135,5 | 2,9 | 180,9 | 3,6 | -25,1 |
| BMC Software | 121,7 | 2,6 | 161,3 | 3,2 | -24,6 |
| Network Appliance | 107,1 | 2,3 | 89,4 | 1,8 | 19,8 |
| StorageTek | 106,0 | 2,3 | 120,1 | 2,4 | -11,7 |
| Прочие | 847,4 | 18,0 | 734,7 | 14,7 | 15,3 |
| Весь рынок | 4698,5 | 100,0 | 4989,6 | 100,0 | -5,8 |
| Примечание: данные Gartner Dataquest, апрель 2003 г. | |||||
Аналитики Gartner считают, что объем рассматриваемого рынка снизился из-за падения цен, основными причинами которого стали продолжающаяся стагнация мировой экономики и жесткая конкуренция производителей, связанная с уменьшением ИТ-бюджетов клиентов. В ближайшей перспективе сегменты ПО управления инфраструктурой хранения и ПО управления данными останутся под сильным ценовым давлением (оно объясняется определенными трудностями, с которыми сейчас сталкиваются поставщики серверов и дисковых массивов), вследствие чего темпы их развития значительно снизятся. Сегмент ПО ESRM продолжит свой рост (лидировала в нем в 2002 г. корпорация EMC, захватившая 46,2% мирового рынка SRM и опередившая ближайшего конкурента более чем на 30%).
Что же касается распределения позиций лидеров рынка в 2002 г., то если исключить из анализа 1,5 млрд долл., которые приходятся на инфраструктурное ПО для дисковых массивов и коммутаторов, корпорация EMC переместилась бы на третье место в табл. 2 (после Veritas и IBM).
В 2003 г. прогнозируется рост рынка ПО управления хранением всего на 2,9% (c 4,7 млрд до 4,8 млрд долл.). При этом больше всего, на 11,3%, увеличится объем сегмента ESRM.
Правда, отраслевые аналитики достаточно оптимистично оценивают более долговременные перспективы этого рынка. По прогнозу Gartner, его объем должен увеличиться до 16,7 млрд долл. в 2005 г. (отчеты Storage Software Will Continue to See High Growth Through 2005 и Storage Management Software Forecasts: 2001-2005). Аналитики IDC более осторожны в своих прогнозах — 13,6 млрд долл. к 2006 г. (отчет Worldwide Storage Software Forecast and Analysis, 2002-2006). При этом, по мнению аналитиков IDC, наиболее быстро будет развиваться сегмент ПО ESRM (что в немалой степени объясняется быстрым распространением SAN). По прогнозу IDC (отчет Worldwide Storage Resource Management Software Forecast, 2002-2006), к 2006 г. объем сегмента ESRM увеличится до 4,6 млрд.
Тем не менее недавно опубликованные данные за I квартал 2003 г. (июльский отчет IDC Worldwide Quarterly Storage Software Tracker) пока не подтверждают столь радужные прогнозы известных аналитических компаний. Объем всего рынка по сравнению с IV кварталом 2002 г. сократился еще на 9% — примерно до 1,4 млрд долл. Аналитики объясняют такое снижение влиянием сезонных факторов. При этом крупнейшим остался сегмент ПО управления данными (632 млн долл.), за ним следуют сегменты ESRM (417 млн долл.) и управления инфраструктурой хранения (276 млн долл.).
По данным более "свежего" отчета IDC, во II квартале 2003 г. сужение рынка частично компенсировалось некоторым его ростом — до 1,5 млрд долл., на 7,3% по сравнению с I кварталом. Больше всего (на 8,5%) вырос сегмент инфраструктурного ПО для систем хранения. Сегмент ПО управления данными увеличился на 7,3%, а сегмент ПО SRM — на 6,1%. Первая пятерка лидеров рынка 2002 г. сохранила свои позиции, а корпорация EMC увеличила свою долю рынка до 25,5%.
Основные тенденции развития
Консолидация и получение рыночных преимуществ за счет поглощения компаний и приобретения перспективных технологий. Тенденция к консолидации доминирует на рынке ПО для систем хранения (впрочем, как и на всем ИТ-рынке), и это вполне объяснимо. Приобретение новых перспективных технологий или создавших их компаний позволяет экономить огромные ресурсы, сокращать сроки вывода новых продуктов и решений на рынок и захвата новых рыночных ниш и сегментов.
В качестве примеров, демонстрирующих данную тенденцию, отметим лишь некоторые из ключевых поглощений и приобретений последнего времени. Так, EMC поглотила фирмы Prisa Networks и Astrum Software, приобрела компанию Legato (которая, в свою очередь, в феврале 2002 г. поглотила фирму OTG Software). Veritas поглотила компанию Precise Software и приобрела у NTP Software программную технологию генерации отчетов Storage Reporter. IBM купила фирму TrelliSoft. CA поглотила компанию Netreon и приобрела у Sterling программную технологию резервного копирования Alexandria (которая была куплена, в свою очередь, у фирмы Spectra Logic), доработала ее и стала продавать под торговой маркой BrightStor.
Решение проблем совместимости и совместные действия в области разработки стандартов. Одна из острейших проблем рынка СХД — совместимость программных продуктов от разных производителей между собой и с разнообразными аппаратными решениями, представленными на рынке. Фактически сейчас существует множество отдельных продуктов и решений, нередко несовместимых между собой, что серьезно препятствует их распространению на рынке.
Для решения этой проблемы производители создают разнообразные альянсы (например, Supported Solutions Forum — в него вошли компании HDS, Inrange Technologies, IBM, Legato, Storage Technology и Veritas), основная задача которых — обеспечить совместимость между продуктами и решениями участников данных альянсов. Кроме того, в отрасли ведутся работы по созданию открытых стандартов, в первую очередь через отраслевую организацию SNIA. Примером может служить спецификация SNIA Storage Management Initiative Specification (SMI-S) Version 1.0 (ранее известная под названием Bluefin), которая существует пока в черновом варианте и ограничивается мониторингом основных устройств хранения, генерацией отчетов и управлением устройствами хранения. В настоящее время разрабатывается более широкая версия (1.1) данной спецификации. Ведется также определенная деятельность по продвижению "общей информационной модели" — Common Information Model (CIM). Некоторые компании — участники SNIA уже начали (или вот-вот собираются начать) поставки своих продуктов и решений, совместимых с CIM-моделью (это, например, HDS, IBM/Tivoli, Sun Microsystems, Veritas).
Следует также отметить, что хотя отраслевые организации и пытаются разработать стандарты для ПО управления хранением, однако почти все члены этих организаций имеют собственное мнение и конкурирующие предложения по стандартам. Отраслевые аналитики считают, что главная причина участия производителей в разработке стандартов состоит в том, что у каждого из них есть свой "кровный" бизнес-интерес в определенном подходе к стандартам, поэтому они и пытаются продвинуть собственное бизнес-направление через участие в работе организаций по стандартизации.
Проблема еще в том, что даже при наличии утвержденных и действующих стандартов полная совместимость продуктов не гарантируется. Сегодня все ведущие отраслевые производители вынуждены ежегодно тратить многие миллионы долларов на тестирование гетерогенных продуктов и решений на совместимость.
Создание технологических и торговых союзов. В целях совместной разработки и продвижения своих программных продуктов и решений отраслевые производители создают технологические и торговые союзы. В качестве примеров здесь можно назвать альянсы компании Sun Microsystems с HDS и Legato, StorageTek с FalconStor, Hewlett-Packard с Legato, альянс Datacore с IBM, Fujitsu Softek и HP и т. д.
Повышение интереса ведущих производителей к рынку малых и средних предприятий. В условиях стагнации (или даже сужения) мирового ИТ-рынка и обострения конкуренции повышается интерес крупных вендоров к рынку SMB (эта тенденция распространяется на всю ИТ-отрасль). Примером ее служит выпуск в феврале 2003 г. одним из лидеров рынка, компанией IBM/Tivoli, набора инфраструктурных программных средств Express, рассчитанного специально на малые и средние предприятия.
Дальнейшее развитие программных технологий управления хранением данных. Здесь можно отметить, что продолжается развитие и распространение ПО управления системами хранения на базе политик, позволяющего автоматизировать выполнение множества функций (перераспределение памяти, удаление и сжатие файлов, резервное копирование данных и т. д.); развивается также ПО виртуализации хранения, управления многоплатформенными системами хранения. Постепенно воплощается в жизнь мечта любого администратора систем хранения — через единый и всеобщий интерфейс любого ПО управлять любыми аппаратными средствами хранения от любого производителя и независимо от протокола связи.
Продолжение следует