Станут ли американские санкции ударом для рынка смартфонов?
Недавно агентство Reuters со ссылкой на слова чиновника из администрации президента США сообщило о новых санкциях, которые могут прямо ограничить ввоз смартфонов на российский рынок. Однако в чем конкретно будут заключаться ограничительные меры и так ли велико возможное их влияние?
Прежде чем впадать в панику, оценим вопрос с трех сторон: в каком случае такие санкции могут быть введены, в чем они будут заключаться и чем это грозит конкретному пользователю смартфонов? При ближайшем рассмотрении ни один из указанных пунктов не выглядит экстремально тревожным.
✔ Условия введения санкций. Информация о возможных санкциях логически следует из недавнего заявления президента Дж. Байдена о готовности США и их союзников ответить решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации между Россией и Украиной. Таким образом, для начала ограничений необходим по меньшей мере casus belli, который вызовет активные военные действия обеих сторон. Однако, судя по свежему заявлению ОБСЕ, 23 декабря 2021 г. на Юго-Востоке Украины достигнуто перемирие и продолжается переговорный процесс.
Тем не менее вероятность негативного развития событий остается достаточно высокой, поэтому важно понимать, что именно угрожает российскому рынку.
Исходя из того, что большую часть отечественного рынка занимают телефоны китайских и российских брендов, шоковой реакции не будет. Так, доля премиального сегмента невысока, а поставки другой техники из Китая даже в самом жестком варианте санкций не прекратятся немедленно
✔ В чем будут заключаться санкции. Если рассматривать только сферу телекома, то из сообщения Reuters следует, что логика будет похожа на недавнюю историю с Huawei. Это блокировка доступа к передовым полупроводниковым технологиям, значительная доля которых принадлежит (как интеллектуальная собственность, так и физически) США, а также к американскому ПО. В таком случае ограничения затронут не только непосредственно производство США, но и выпуск по всему миру.
Иными словами, помимо пресловутых айфонов, ограничения, возможно, распространятся на все американские компоненты в любых зарубежных изделиях, в том числе и в тех, которые изготавливаются не в США, но по их технологиям. Для обеспечения санкций власти США, пользуясь экстерриториальностью своего права, могут преследовать тех, кто нарушил сам режим санкций или помогает это сделать.
Теоретически это должно привести к повышению цен в низком и среднем ценовом сегменте. Но на практике это вряд ли произойдет или будет ощутимым для потребителя: конкуренция среди производителей высока, а российский рынок — очень привлекателен и емок. Тем более что в сегодня международное распределение труда даже теоретически не позволит серьезно ограничить обращение электронных компонентов, да и “подсанкционные” технологии уже давно не сконцентрированы только на американских разработках. Без современных смартфонов Россия точно не останется.
✔ Чем это грозит российским пользователям гаджетов. В ближайшей перспективе могут пострадать потребители премиального сегмента – телефонов Apple и (с определенной вероятностью, поскольку Южная Корея входит в число союзников США) Samsung. При этом нужно понимать, что доля «яблочных» смартфонов, по самым смелым оценкам, у нас не доходит до 15% (считая все модели, присутствующие в обороте). Доля корейского гиганта (по продукции всех ценовых сегментов) – до 30%.
Исходя из того, что большую часть отечественного рынка занимают телефоны китайских и российских брендов, шоковой реакции не будет. Так, доля премиального сегмента невысока, а поставки другой техники из Китая даже в самом жестком варианте санкций не прекратятся немедленно (в известном случае с китайским гигантом, производящим электронные компоненты, в том числе и на рынок США, официальный переходный период длился год).
В целом в компани DIGMA мы не видим катастрофической угрозы. Ведь даже ограничения в установке ПО вряд ли станут камнем преткновения: в настоящий момент существует несколько независимых систем (включая ту же Harmony OS, а также ряд российских разработок), способных заменить американские ОС.
Таким образом, «санкции из ада» для ниши смартфонов в России вряд ли окажутся слишком чувствительными и глубоко затронут общество. В условиях международного разделения труда, привлекательности обширного рынка РФ и высокой конкуренции в телекоме запреты окажутся скорее «выстрелом в ногу» для американских и корейских производителей, адля китайских и российских – шансом на передел рыночной системы на своих условиях.