Онлайн наступает. Структурные сдвиги на российском рынке ИБП
Обзор является продолжением материала «Три года на одном уровне», где анализируются интегральные итоги 2020-го и первой половины 2021 г. на российском рынке ИБП, и посвящен анализу изменений технологической структуры и конкурентной среды в этом сегменте.
Динамика средневзвешенной стоимости
Как мы отмечали ранее, в 2020 г. рынок снизился по отношению к 2019 г. примерно на 2% в штуках, а в деньгах показал фактически нулевой рост (0,06%). И хотя массовый рынок ИБП несколько снизился (из-за исхода сотрудников из офисов на удаленку), но инфраструктурный рынок сохранился и даже подрос. В натуральном выражении сегмент on-line вырос примерно на 6%. Но из-за роста продаж ИБП китайских производителей (а также более доступных по цене решений от традиционных лидеров рынка) произошло общее удешевление продукции, что и не позволило рынку интегрально вырасти в деньгах.
Рис. 1. Динамика средневзвешенной стоимости ИБП (долл.)
В итоге средневзвешенная стоимость выросла за 2020 г. на 4 долл. и составила 254 долл. (рис. 1), что также можно считать практически неизменным показателем за несколько последних лет.
Вместе с тем чуть более ранние года демонстрировали рост стоимости, связанный с изменением структуры рынка в пользу инфраструктурной составляющей. Одним из показателей, характеризующим этот тренд, стало заметное увеличение средневзвешенной стоимости ИБП, которая с 150 долл. в 2013 г. вышла на уровень около 250 долл. Но этот уровень еще обязательно будет пробит вверх, поскольку у массовой составляющей рынка ИБП есть ограничение в виде стагнирующего по величине парка ПК, а инфраструктурный сегмент просто обязан продолжить развитие.
В 1-м полугодии 2021 г. мы наблюдали значительные колебания показателя средневзвешенной стоимости. Так, в I квартале он снизился до 240 долл. за счет снижения в сегменте он-лайн в диапазоне средней мощности (при этом легкий он-лайн продолжил уверенно расти). Кроме того, продолжалось давление на рынок со стороны производителей с бюджетным ценником, а также аппаратов младших линеек.
Однако во II квартале средневзвешенная стоимость одного устройства составила рекордные 330 долл., на 90 долл. больше, чем в предыдущем квартале. При этом из-за опережающего восстановления массового рынка ожидались достаточно скромные темпы роста в деньгах. В первую очередь данный параметр взметнулся из-за поставок 40 сверхмощных систем Huawei 1.2 МВА с литиевыми батареями (мы писали о них в первой части обзора). Этот мегапроект внес свой вклад во все показатели рынка (более 20%) и вытянул денежные показатели высоко вверх.
SENTINEL – ИБП в тренде
Ольга Карташёва, руководитель отдела продаж, POWERCOM
Каждому производителю для того, чтобы развиваться, двигаться вперед и выпускать востребованные продукты, нужно в первую очередь изучать потребности своей целевой аудитории и точно знать, что ей нужно именно сейчас для решения проблем и задач. Мы, команда российского представительства компании POWERCOM, работая в довольно узком и специализированном сегменте, постоянно отслеживаем изменения в потребительском спросе для оперативного апгрейда модельных линеек – и здесь речь идет как о конечных пользователях наших источников бесперебойного питания, так и о клиентах и заказчиках корпоративного сектора, на котором мы серьезно фокусируемся и активно развиваем это направление.
Например, в последнее время в рамках проектной деятельности мы стали чаще отмечать определенную трансформацию поведенческой модели в компаниях-заказчиках (что по своей сути также является трендом в современном мире систем защиты электропитания): увеличение сложности проектов, рост технических компетенций на стороне заказчика, глубокое погружение в процесс реализации проекта. Стоит отметить, что сейчас в нашей работе практически каждая проектная поставка – это тесное взаимодействие технических специалистов заказчика и POWERCOM как производителя, и главная общая цель всех участников – формирование оптимального решения для задачи защиты питания, а не просто выбор самого доступного ценового предложения.
Изменения технологической структуры рынка
В 2020 г. российский рынок ИБП продолжал уверенно сдвигаться в инфраструктурный сегмент, и такое «утяжеление» приводило к увеличению средневзвешенной стоимости устройств. Правда, сейчас процесс замедлился в связи с увеличением доли игроков, выступающих в нижнем ценовом диапазоне, а также с переориентацией ведущих игроков в пользу бюджетных решений в своем товарном портфеле.
Хотя рынок в целом и удержался от падения, более углубленный анализ показывает, что далеко не все радужно. Ранее доминировавшие сегменты high end и middle range продолжают терять долю рынка. Это многофакторный тренд, где сказываются и давно назревшая необходимость закупок (отложенный спрос) в ситуации ограниченных (директивно) бюджетов; и влияние системы электронных торгов, где побеждает самая низкая цена; и осознанная переориентация клиентов на более дешевое оборудование с ограниченным, но достаточным функционалом; и повышенная активность и ценовые войны со стороны новичков и участников массового рынка.
Прежде чем приступить к анализу основных структурных изменений рынка ИБП, напомним кратко принципы технологической сегментации этого рынка, используемые компанией ITResearch.
На рынке ИБП представлено три ключевые топологии устройств: резервные (off-line); интерактивные (line-interactive) и двойного преобразования (on-line). Интерактивные устройства, в свою очередь, делятся на AS (кривая тока в виде аппроксимированной синусоиды при работе от батарей) и SIN (чистая синусоида). Это деление достаточно принципиально, поскольку такие устройства предназначены для разных целевых рынков.
В частности, ИБП off-line и line-interactive AS, которые в подавляющем числе случаев ориентированы на рынок массовых приложений, объединяются в один сегмент Mass. Именно на него приходится подавляющая часть рынка в штуках (85% в 2020 г.), но намного меньшая часть в деньгах (всего лишь 25%). Кстати, это причина того, что на рынке ИБП мы чаще даже оперируем денежными долями, чем натуральными. Это более точно показывает структуру рынка, поскольку один тяжелый аппарат может стоить в несколько тысяч раз больше легкого ИБП.
ИБП line-interactive SIN и on-line легче 3 кВА имеют сходное применение – в основном они используются для защиты серверов и сетевого оборудования в случае, если не требуются инсталляционные работы, а один ИБП защищает индивидуальную нагрузку или небольшую группу устройств. Они объединены в группу Light corporate.
On-line-ИБП разделены на четыре группы, которые заметно различаются не только мощностью, но и внутренней архитектурой и назначением: до 3 кВА, от 3 до 10 кВА, от 10 до 120 кВА, 120 кВА и выше. Все on-line ИБП мощностью свыше 3 кВА – это инсталлируемые устройства. Их назначение – защита целой группы ИТ-оборудования или же применение в качестве составляющей инженерной инфраструктуры. Их мы относим к сегменту Heavy («тяжелое» оборудование). Здесь нет ограничений по мощностям и нередки даже мегаваттные устройства, причем устанавливаемые в параллель, для защиты очень крупных ЦОДов. Напоминаем – сверхмощные динамические системы, не использующие аккумуляторные батареи, мы в расчет рынка не берем.
Рис. 2. Динамика рыночных долей ИБП различных классов (в денежном выражении)
Каждый из данных классов контролирует примерно треть рынка в деньгах. То есть группы по объему сопоставимы, и это лишний раз показывает обоснованность такого сегментирования. Однако развиваются они по-разному, что хорошо видно из динамики общей структуры рынка (рис. 2).
Массовый сегмент с 2007 г. упал по объемам более чем в два раза: с 195 млн до 83 млн долл. Правда, последние шесть лет его объемы продаж были более-менее стабильны, но рынок в целом рос, и доля сегмента снизилась с 41 до 25%. Если вспомнить о текущем кризисе и уже упомянутом повышении востребованности удаленной работы, то можно предположить, что данный класс ИБП находится под наибольшим давлением.
Сегмент Light corporate в 2007 г. был только на третьем месте, с очень существенным отставанием от других классов. Однако, несмотря на значительные колебания, по итогам рассматриваемого периода такие ИБП единственные практически не показали снижения объемов продаж в деньгах (в штуках, правда, снижение все же наблюдалось, но также относительно скромное). В результате в деньгах данный класс заметно опередил массовые ИБП и сейчас контролирует треть рынка. Такие аппараты востребованы не только в SOHO и SMB, но даже в самых серьезных ЦОДах, как второй контур защиты для критичной нагрузки, что и предопределяет рост их продаж. Это один из важнейших трендов последнего времени.
Следует отметить, что внутри данного класса продолжается перераспределение продаж в пользу легкого on-line, связанное с заметным снижением цен на такие ИБП, что делает их доступными даже для самых экономных заказчиков. Кроме того, такие устройства взяли на вооружение крупные вендоры, раньше работавшие только на массовом рынке, и сейчас они уже формируют здесь весьма значительную долю продаж, потеснив прежних грандов.
Продажи ИБП line-interactive Sin и on-line менее 3 кВА уже сравнялись (рис. 3). Более того, как мы и предрекали год назад, график «нарисовал крест», и продолжилось вытеснение интерактивных решений. Однако у них еще остается ряд конкурентных преимуществ, включая домашний рынок, и поэтому мы считаем, что процесс их вытеснения с рынка будет небыстрым.
Рис. 3. Динамика распределения продаж в сегменте Light corporate между конкурирующими технологиями (в натуральном выражении)
Доля систем средней и большой мощности показала рост с 35 до 42%, сейчас это главный сегмент рынка. Если же говорить о перспективах, то данная группа очень эластична и в некоторые моменты может проседать глубже всех остальных. Но она обязательно будет расти, поскольку потребности экономики в ЦОДах перманентно растут.
Заканчивая анализ, взглянем еще раз на динамику средневзвешенной стоимости ИБП (см. рис. 1), характер которой становится теперь намного понятнее. Именно опережающее снижение массового сегмента (а это несопоставимо более дешевые устройства) и приводило к росту средневзвешенной стоимости.
Очень интересен срез рынка по однофазным и трехфазным решениям. В первом приближении можно считать, что первые – это все ИБП мощностью до 10 кВА, а вторые – соответственно более мощные. Но иногда бывают и исключения, поэтому императивного соответствия не наблюдается.
Рис. 4. Динамика доли трехфазных ИБП (в денежном выражении)
Трехфазные решения на российском рынке в штуках составляют малоощутимые полпроцента, однако в деньгах это очень значимая величина, составляющая около 30% рынка (рис. 4), а благодаря проекту Huawei во II квартале заметно превысившая данный показатель. То есть это основная составная часть класса Heavy, о котором шла речь выше. Здесь бывают флуктуации, связанные с реализацией крупных ЦОДов на сверхмощных трехфазниках, но основную и стабильную часть составляют решения средней и большой мощности, находящие применение в небольших корпоративных ИТ-системах.
Поставки этих дорогих устройств сильно влияют на структуру рынка в деньгах. Например, в I квартале 2021 г. доля трехфазников в деньгах упала примерно на 3%, что и стало одним из основных вкладов в различную динамику штучных и денежных показателей – рынок в снизился на 6% в штуках и на 14% в деньгах. Но во II квартале, за счет упомянутых 40 сверхтяжелых аппаратов трехфазники контролировали уже более 42% рынка. По итогам 1-го полугодия данные решения вышли на интегральный уровень 36%.
Еще один очень актуальный срез – это технологическая структура рынка по форм-факторам и внутренней архитектуре ИБП, которые в значительной степени задают сферу их применения. Классическими вариантами являются конструктивы Tower или «башня», предполагающие напольную или настольную установку, а также Rack/Mount – RM Tower или «стоечное» исполнение.
В массовом сегменте мы вводим дополнительный форм-фактор Home. Это легкие ИБП, у которых евророзетки размещены сверху корпуса, как у сетевых фильтров, что заметно облегчает повседневное использование подобных аппаратов, а также позволяет подключать электробытовые устройства. Это, собственно, и привело к выбору такого названия форм-фактора. Стоит добавить, что, как правило, такие ИБП обычно немного дороже башенных.
Помимо этого в последние годы все большей популярностью пользуется так называемый универсальный корпус, Rack/Tower – RT, позволяющий гибко размещать ИБП или в стойку, или (со специальными ножками) в напольном варианте. Плюс именно здесь первыми внедряются все технологические новации. Этот конструктив уже отработан, и подобные модели имеются в товарном портфеле практически всех производителей, даже не претендующих на звание технологических лидеров.
В случае тяжелых ИБП мы выделяем еще один класс оборудования – Modular. Отличие модульных систем от «классических» ИБП состоит в том, что они собираются в отдельный шкаф из силовых модулей, представляющих собой практически полноценные отдельные ИБП. В состав модулей входят стандартные функциональные электронные узлы: центральный процессор, выпрямитель, инвертор, зарядное устройство, электронный байпас и панель управления. При этом стоит отделять настоящие модульные системы от все более популярных решений, где вместо одного силового модуля используется набор из нескольких меньшей мощности (например, 200 кВА набирается из четырех модулей по 50 кВА). Последние собираются в такой конфигурации еще на заводе и не предполагают масштабирование у заказчика. Так что, по сути, для клиента они ничем не отличаются от обычных моноблочных систем, разве что в случае ремонта приходится менять не весь силовой модуль, а только часть.
Рис. 5. Структура продаж ИБП по форм-факторам (в денежном выражении)
Примерно две трети рынка в штуках формируют башенные решения (Tower), но в деньгах на них приходится только 45–50% (рис. 5). Учитывая, что большей частью массовые ИБП относятся именно к этой категории, а также к достаточно массовому сегменту Home (еще четверть рынка в штуках), то это сейчас самый уязвимый класс (о причинах мы говорили выше). Правда, в деньгах падение частично будет сдерживаться классическими тяжелыми системами, которые также имеют дизайн Tower и соответственно относятся сюда же. При этом у них более привлекательные цены по сравнению с модульными решениями, что особенно важно в данный момент.
Но модульные системы, несмотря на всю шумиху вокруг них, все же в последние годы формировали только около 10% всего рынка, причем в последнее время тренд даже нисходящий. В трехфазных системах они еще ощутимо уступают классическим башенным решениям. Вместе с тем, за счет 40-мегаваттных систем Huawei в 1-м полугодии 2021 г. доля этого сегмента резко взметнулась вверх. Скорее всего, будущее все же за модульными решениями, но, учитывая кризис и снижение платежеспособности заказчиков, они, вследствие дороговизны, пока будут под давлением.
Совсем иной расклад в классе легких корпоративных ИБП и on-line малой мощности (3–10 кВА). Здесь «башня» пока остается популярным форм-фактором, но на первое место постепенно выходит универсальный дизайн RT. Если не требуется особая масштабируемость, а нужно стоечное решение, в том числе для второго контура защиты, корпоративные клиенты небольших ЦОДов и серверных довольно часто делают выбор в их пользу.
В целом сейчас на RT ИБП приходится уже под 30% всего рынка в деньгах. И здесь тренд, несмотря на трудности, будет восходящим. Да, они стоят больше башенных аналогов той же мощности. Однако сейчас рыночная конъюнктура сложилась так, что множество игроков массового рынка предлагают вполне конкурентоспособные устройства по вполне привлекательной стоимости. Поэтому мы рассчитываем, что данная группа будет только наращивать свое влияние на рынке, – уж очень они хороши.
У чисто стоечных решений (RM) есть стабильная, но небольшая ниша, однако расти им не позволяют более популярные RT-решения.
Что сегодня происходит на рынке ИБП?
Марат Деянов, руководитель направления развития бизнеса, департамент ИБП, OCS Distribution
В ближайшее время на рынок ИБП продолжит влиять глобальный дефицит микроэлектроники. В этой ситуации актуальной остается задача дистрибьютора обеспечивать поддержку рынка и поставлять отрасли ИБП вне зависимости от того, насколько серьезен дефицит компонентов на рынке. Эта проблема успешно решается в глубокой коллаборации с вендорами. Также можно говорить, что рынок продолжает следовать тренду коммодитизации по системам и источникам. ИБП остаются функциональными и технологичными, но при этом возникает выравнивание по цене. Это относится и к однофазным, и к трехфазным источникам питания.
Что интересного происходит в сегменте однофазных ИБП? Если изначально ИБП создавались для защиты ПК, то сегодня у них появляется много дополнительных сфер применения. Множество периферийных устройств, от кассовых аппаратов до терминалов, имеют внутри вычислительную начинку . Поэтому здесь развивается новая конкуренция за подстраивание предложений под различные нишевые технологии, будь то производственные нужды или даже запросы потребителей на бытовом уровне.
Конкурентная среда
Несмотря на неровную динамику рынка, с тенденцией в некоторых сегментах к снижению, российский рынок ИБП остается довольно большим и привлекательным, позволяя многим производителям и их партнерам зарабатывать неплохие деньги. Сейчас на рынке насчитывается уже более 30 значимых брендов, среди которых есть и несколько локальных торговых марок, включая одного из лидеров массового сегмента – Ippon.
Рейтинг компаний-лидеров в 2020 г. в целом не изменился. Пьедестал все так же делят с APC by Schneider Electric бренды Eaton и Ippon. Дальше следуют Delta Electronics, CyberPower и Powercom. Суммарно на эти ведущие компании сейчас приходится около 68% рынка в деньгах и примерно 84% всех продаж в штуках, что сопоставимо с цифрами 2019 г. Да и в 1-м полугодии 2021 г. конфигурация и вклад лидирующей группы в целом не изменились.
На массовом рынке доминируют APC by Schneider Electric, CyberPower, Ippon и Powercom. На рынке инфраструктурных решений группа значимых компаний намного более обширна: ABB, Huawei, Kehua, Impuls (российский бренд), Legrand, Parus, Tripp Lite, Vertiv и др.
Однако во II квартале случился упомянутый уже мегапроект Huawei, и китайская компания в моменте почти догнала APC. По денежным показателям традиционным лидером рынка осталась компания APC by Schneider Electric, далее Huawei и только уже затем Ippon. За ними следуют Eaton, Vertiv, Powercom и CyberPower. Практически такая же раскладка получилась по итогам 1-го полугодия 2021.
Компания APC (теперь APC by Schneider Electric) много лет доминировала на рынке. И хотя она до сих пор остается безоговорочным лидером, сохранение этого статуса требует от компании перманентного наращивания усилий. Интенсивность конкуренции постоянно растет. Характеризующий данные процессы индекс Герфиндаля (сумма квадратов долей вендоров) резко снижается, показывая уменьшение консолидации рынка (рис. 6).
В теории у этого индекса есть уровень 0,18, который разделяет монополизированный и конкурентные рынки. Так вот, вплоть до прошлого года показатель был выше психологической отметки 0,18, а в 2019 г. он провалился глубоко ниже ее, показывая драматичный всплеск интенсивности конкуренции. В 2020 г., несмотря на все пертурбации, это движение вниз продолжилось, но уже не столь интенсивно. По первому полугодию 2021 г. здесь и ниже мы не приводим этот показатель, поскольку он в данном случае не информативен из-за значительной флуктуации, связанной с проектом Huawei.
Рис. 6. Динамика индекса интенсивности конкуренции на российском рынке ИБП.
Интенсивность конкуренции далеко не равномерна в различных сегментах рынка. На массовом рынке еще недавно подавляющая часть продаж приходилась на три компании: Ippon, Powercom и APC by Schneider Electric. Но в последние годы вровень с ними встала компания CyberPower, и это привело к увеличению интенсивности конкуренции. Но все же концентрация здесь пока выше, чем по рынку в целом. Индекс также планомерно снижается, но пока еще выше отметки 0,18 (0,2), т. е. сегмент остается высокомонополизированным. Причем в последний год даже наметился разворот к повышению консолидации.
Рис. 7. Динамика индекса интенсивности конкуренции в основных сегментах рынка ИБП.
Наивысшая концентрация рынка ранее наблюдалась в сегменте Light corporate, и в первую очередь благодаря абсолютному доминированию APC by Schneider Electric в группе line-interactive Sin ИБП. Но в последнее время даже здесь активизируются многие компании, предлагающие line-interactive Sin и легкие on-line ИБП по очень агрессивным ценам. И на графике (рис. 7) четко видно, как пять лет назад интенсивность конкуренции рывком выросла и теперь уже показывает уровни, сопоставимые с массовым сегментом.
Самым конкурентным традиционно оставался сегмент инфраструктурных решений (Heavy). Здесь множество компаний обладают серьезными технологическими компетенциями и развитым профессиональным каналом сбыта. И хотя в сегменте есть свои лидеры, но даже они не имеют подавляющего преимущества. Кроме того, у нас очень большая страна и множество разнородных заказчиков. «Гранды» не всегда могут подстроиться к проблемам всех клиентов, поэтому остается поле деятельности для второго, третьего и даже четвертого эшелона игроков. И это, естественно, отражается на интенсивности конкуренции, которая чрезвычайно велика. Вместе с тем здесь в 2020 г. мы также видели некоторое усиление лидеров за счет догоняющих, что и отразилось на росте индекса Герфиндаля.
Вернуться к началу обзора "Российский рынок ИБП в период коронавирусного кризиса"