Китайский чипмейкинг набирает обороты
Политическое решение американских властей затормозить ИТ-прогресс материкового Китая вошло в серьезное противоречие с интересами изготовителей чипмейкерского оборудования как из самих США, так и из союзных им стран. Так, по данным за II кв. 2024 г., заказы из КНР обеспечивают им до половины выручки, и это еще не самое передовое оборудование для выпуска полупроводников.
Деятельность США по сдерживанию развития полупроводниковой отрасли КНР приносит очевидные плоды – правда, похоже, не совсем те, которые ожидались от этих ограничений. По данным Nikkei Asia, основанных на оценках экспертов ИТ-индустрии из международной профильной организации SEMI, только за первую половину текущего года компании материкового Китая затратили на приобретение оборудования для изготовления микросхем 25 млрд долл. – больше, чем сама Америка, Южная Корея и Тайвань вместе взятые. Причем это только и именно оборудование, приобретаемое у зарубежных поставщиков, а ведь параллельно с этим в КНР уверенными темпами идет разработка собственных станков для всех стадий производства чипов.
Политическое решение американских властей затормозить ИТ-прогресс Поднебесной вполне объяснимо, однако оно вошло в серьезное противоречие с интересами изготовителей чипмейкерского оборудования как из самих США, так и из союзных им стран. Заказы из материкового Китая только по итогам II кв. 2024 г. обеспечили 49,9% выручки компании Tokyo Electron, 49% – ASML, 32% – Applied Materials, 39% – Lam Research и 44% – KLA. Пусть даже эти производители, связанные ограничениями американского Минторга, вынуждены поставлять в КНР не самые передовые станки, измерительные приборы, тестовые стенды и прочую машинерию для выпуска полупроводников, это оборудование все равно пригодно для создания вполне работоспособных СБИС.
Подтверждение тому – изготавливаемые сегодня на материке наиболее продвинутые чипы, такие как Kirin 9010, выпускаемые по 7-нм техпроцессу на предприятии SMIC. Они отстают по своим характеристикам от нынешних передовых 3-нм микросхем тайваньской TSMC всего лишь на три года – и разрыв этот, похоже, чем дальше, тем стремительнее будет сокращаться. Дополнительно может ускорить это сокращение реализация угрозы со стороны КНР прекратить поставки ключевого сырья для полупроводниковых производств в ту же Японию, – в результате чего резко повысится себестоимость изготавливаемых вовне материковой части Китая микросхем. Редкоземельные минералы, сурьма и иное сырье для микроэлектроники добывается, конечно, и за пределами Поднебесной, однако со значительными издержками и в меньших объемах, и потому необходимость резко переключиться на резервные каналы поставок не замедлит отрицательно сказаться на соблюдающих американские ограничения производителях.