Обновленные инструменты управления бизнес-процессами в SberCRM

Бизнес-группа Сбер2B представила обновленные инструменты для автоматизации продаж, клиентских коммуникаций и рабочих процессов в решении SberCRM. В новой версии пользователям доступны средства контроля сроков выполнения задач, обработки звонков и сообщений, а также функции аналитики, работы с тендерами и проверки контрагентов.

В числе ключевых улучшений новое представление «Сроки» – отдельный режим отображения списка задач в интерфейсе SberCRM, где в качестве основного принципа организации работы выступает  срок ее выполнения. После обновления задачи отображаются в виде карточек, распределенных в колонках согласно дате, а не этапу реализации. Благодаря этому новому виду визуализации пользователь сразу видит просроченные, текущие и будущие задачи, а изменить время выполнения работы можно простым переносом информации в нужный раздел.

Система позволяет начать вызов в один клик прямо из рабочего интерфейса и автоматически закрывать диалог после завершения разговора. Значительно расширены возможности работы со звонками: при входящем вызове SberCRM автоматически открывает карточку клиента или создает новый контакт, если обращение поступило впервые. Во время разговора менеджер может сразу создать сделку, задачу или другой объект, а запись звонка и комментарии сохраняются вместе с перепиской в едином окне коммуникаций.

В состав платформы также вошло новое приложение «Почта 2.0», которое объединяет электронную почту, чаты и телефонию в едином рабочем пространстве. Пользователи могут подключить до пяти почтовых ящиков, работать с шаблонами писем и папками, а при получении сообщения от нового отправителя система сама создает карточку контакта.

Помимо этого, в SberCRM появились дополнительные фильтры для виджетов и клиентских чатов, которые помогают быстрее находить нужную информацию и анализировать данные. Для работы с закупками добавлен инструмент расчета доходности тендеров, а приложение «Бридж» позволяет проверять контрагентов более чем по 200 параметрам. Это новое приложение, которое по заданным критериям подбирает контрагентов и занимается проверкой, а также оценкой контрагентов, созданных в рамках других процессов.