Три года на одном уровне

Анализ ситуации на российском рынке ИБП

Василий Мочар, аналитическая компания ITResearch

Долговременные тренды и прогнозы российского рынка ИБП

Для российского рынка ИБП можно отметить одну важную особенность – явно выраженный «волной» характер, Это очень хорошо видно на графиках динамики объемов рынка как в натуральном, так и в денежном выражении (рис 1 а и 1 б).

Рисунок 1 а. Динамика продаж ИБП в штуках. Тыс. штук

Рисунок 1 б. Динамика продаж ИБП в штуках. Тыс. штук

В целом такая ретроспектива не свойственна для зрелых больших отраслей, покрывающих всю страну и многие целевые рынки. Однако на рынке ИБП она очевидна, и можно назвать по крайней мере две важные причины такой неустойчивости рынка. Во-первых, это макроэкономическая нестабильность в стране. И во-вторых – непрерывно продолжающееся активное вытеснение настольных ПК (основной смежный рынок для массовых ИБП) ноутбуками.

До первого полугодия 2008 года объемы продаж ИБП уверенно росли. Но затем, во второй половине года грянул мировой финансовый шторм, и продажи посыпались вниз. По итогам 2008 г. снижение было еще относительно небольшим, а основные сокращения продаж пришлись уже на 2009 год, когда рынок потерял по итогам года 40% как в штуках, так и в деньгах.

Если же сравнивать кумулятивные (накопительные) потери по сравнению с пиком 2007 года, то потери были еще более значительными, приблизившись к половине рынка в деньгах. Затем, в течение 3 лет (2010-2012 гг.) наблюдалось достаточно быстрое восстановление, но в 2013 г. началась вторая волна снижения российского рынка ИБП. И хотя она была не столь резкой (падение шло на протяжении целого ряда лет), но в совокупности это привело (по итогам 2015 года) к намного бОльшим потерям, чем в первой волне спада.

Основной причиной данного процесса является макроэкономика, которая находилась под давлением вследствие зарубежных экономических санкций, а также политика государства, для которой вопросы роста были на втором месте после обеспечения низкой инфляции. В итоге рынок по сравнению с вершиной (уровнями 2007 года), потерял две трети в штуках и почти 45% в деньгах. Восстановление этого провала уже было намного более слабым и растянутым по времени. В итоге рынок отыграл около 10% в штуках и 13% в денежном обороте, но на этом всё.

Кстати, возможно, что мы на самом деле наблюдаем не третью, а всего лишь вторую волну. Промежуток между 2009 и 2015 гг. был не отдельной волной, а частью нисходящего движения 2007-2015 гг. с глубоким провалом, обусловленным внешними причинами (мировым финансовым кризисом 2008 г. и не благоприятной политической конъюнктурой для страны после 2014 г.). Даже если бы не было этого обвала, массовый рынок ИБП всё равно бы не позже 2010 года приступил бы к снижению, только возможно не столь драматичному. Причиной всему этому является сокращение парка установленных десктопов, которых вытесняли ноутбуки. В 2015 г. эти процессы в целом завершились, система приняла какое-то более сбалансированное состояние, и начался новый цикл.

Поэтому на 2020 г. мы ожидали рост рынка минимум на 10%. И тому было много предпосылок. Профицитный бюджет и вливание денег в экономику должны были повысить активность государства и бизнеса в развитие ИТ-инфраструктуры. Ведь облачные технологии не заставляют организации полностью отказаться от собственных ЦОД, емкость которых по-прежнему будет заметно превышать емкость коммерческих ЦОД. Впрочем, последние также должны были активно инвестировать в развитие, хотя бы для того, чтобы быть готовыми к наступлению эпохи 5G, при которой кратно, а то и на порядки возрастет потребность в вычислительном оборудовании и СХД.

Однако пришёл COVID-19, и все радужные прогнозы одномоментно обнулились. Кстати, мы тоже в тот момент предрекали падение рынка, но наши прогнозы были всё равно оптимистичнее, чем у наших зарубежных коллег. Нами ожидалось при этом, что провал будет кратковременным. На стороне рынка играли необходимость строительства ЦОД, а также обеспечение замены выбывающего из строя оборудования. По нашим оценкам это около 7-8 млн. установленных массовых ИБП, замена которых сама по себе, при прежних обстоятельствах, могла бы обеспечить поставки не менее 1 млн. аппаратов в год. Правда, весной и летом 2020 г. происходила массовая миграция персонала на удаленную работу, где очень часто используются ноутбуки, не требующие ИБП, в связи с чем наш прогноз по массовому рынку был пессимистичнее, чем по инфраструктурному.

Как отмечается ниже, российский рынок ИБП, действительно, всё же смог отскочить вверх и по итогам 2020 года удержаться на прежних уровнях, что уже само по себе является великим достижением.

В 2021 г. под давлением находятся такие важные целевые рынки, как офисные рабочие места (значительная часть сотрудников ушла на удаленку и уже не вернется оттуда), а также офлайн-розница и общественное питание. В определённой мере может быть затронута также и сфера образования. Это серьезный удар по сегменту массовых ИБП. При этом многие компании будут улучшать и расширять свою ИТ-инфраструктуру, поэтому мы не ожидали провала в сегменте средних и больших мощностей. В итоге наш прогноз на 2021 г. в целом был нейтральный, т.е. еще один год «боковика».

В 1 квартале 2021 г. наблюдалось ощутимое снижение рынка, но мы были далеки от паники. И действительно, как и предполагалось во 2 квартале наблюдался довольно большой рост, и первое полугодие оказалось в плюсе. По поводу второго полугодия есть много вероятных сценариев, среди которых и позитивные и негативные. Какой из них оправдается, к сожалению, зависит только от внешних факторов, но не от потенциального спроса на рынке ИБП, который, повторяем, совсем неплохой.

Завершая данный раздел, можно отметить, что рынок ИБП пережил уже немало кризисов, и всегда после провала рано или поздно он восстанавливался и в целом возвращался на прежнюю кривую развития. Клиенты оставались теми же, их запросы, продиктованные логикой развития ИТ-систем сохранялись, основные производители и их партнеры продолжали работу в привычном стиле, модельные ряды и производственные мощности для выпуска ИБП никуда не делись. И как только неблагоприятные внешние факторы перестанут ломать временные ряды, отрасль обязательно вернется на траекторию роста.

Общие итоги и динамика 2020 — 2021 гг.

Всего в 2020 году в России было продано 1,294 млн. ИБП на сумму в 329,2 млн. долл.. В штуках, по отношению к 2019 году рынок снизился примерно на 2%, а в деньгах рост был фактически нулевым (0,06%). Получается, что уже третий год подряд на российском рынке наблюдается «боковик» с околонулевыми темпами роста.

При этом в течение 2020 года временные флуктуации рынка были просто аномальными, хотя начиналось всё просто прекрасно, выше всяких прогнозов. За 1 квартал 2020г. на российском рынке было продано 260 тыс. ИБП на сумму в 68,8 млн. долл. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рынок вырос на 21,7% в штуках и почти на 27% в деньгах. Но здесь сложилось несколько факторов, существенно подстегнувшие спрос.

Во-первых, необходимо помнить, что первый квартал 2019 г. был довольно слабым, поэтому сформировалась низкая база сравнения, и даже нейтральная ситуация дала бы формальный рост рынка. Во-вторых, произошел взлет курса доллара, а это традиционно очень стимулирует покупателей, спешащих поймать старые цены и потратить быстро дешевеющие рубли. В-третьих, уже в феврале начала прорисовываться возможность того, что Коронавирус – это серьезно. Еще никто не мог предвидеть, что это перерастёт в пандемию, но знающие игроки уже предвидели это. А такой расклад был чреват проблемами с доступностью продукции в скором будущем, поэтому многие начали скупать ИТ-оборудование, пока оно еще было на складах у дистрибьюторов. И наконец, в середине марте на рынке ПК начался всплеск спроса, в попытках людей оборудовать удаленные рабочие места во время изоляции. Правда, основным бенефициаром данного процесса оказались ноутбуки, а не стационарные решения. Но кое-что, на фоне дефицита ноутбуков, перепало и десктопам, а значит и массовым ИБП.

Но, как говорится, недолго музыка играла, и во 2 квартале 2020 г. на российском рынке было продано лишь 221,8 тыс. ИБП на сумму в 68,8 млн. долл. По сравнению с 1 кварталом рынок снизился на 18% в штуках, правда в денежном выражении объем продаж оказался практически идентичным. В годовом выражении динамика была также сопоставима: по сравнению со 2 кварталом 2019 г. рынок снизился на 24%, но в деньгах даже вырос на 1%.

Такая существенная разница в динамике денежных и натуральных показателей была связана с резким взлётом средневзвешенной стоимости ИБП, которая достигла рекордного показателя за всё время наблюдений и составила 323 долл. В свою очередь это означает резкое увеличение доли инфраструктурных решений. Если в 1 квартале доля сегмента Online в штуках была 7,55%, то во 2 квартале уже около 11,1%. В деньгах доля данного сегмента практически достигла двух третей рынка.

Очевидно, что столь драматичные изменения структуры рынка явились следствием кризиса, вызванного пандемией. Массовый рынок обрушился, но инфраструктурные решения, необходимые для поддержки критичной телеком- и вычислительной инфраструктуры менее эластичны к резким колебаниям конъюнктуры. Здесь наоборот, до всех быстро дошло, что можно даже ожидать долговременного роста спроса.

Есть еще один тонкий момент, который необходимо учитывать. Локдаун, а за ним и рост востребованности решений для удаленной работы, привели к всплеску продаж ноутбуков, которые выросли на 38%. Настольные решения были менее востребованы, но на фоне дефицита ноутбуков им тоже неплохо перепало.

Почему же тогда массовый рынок ИБП упал на 24%, когда рынок связанных с ними ПК упал всего на 1,5%? Как нам представляется, получившийся дисбаланс в основном был обусловлен тем, что ИБП – это всё же преимущественно корпоративный продукт. Несмотря на все усилия производителей ИБП, домашние потребители менее активны, чем «юрики». При этом ПК в локдауне покупали в основном консьюмеры. Т.е. получается, что основной целевой рынок для ИБП всё же простаивал, а тот сегмент, который был более активен, традиционно не очень расположен к ИБП. Отсюда и резкое снижение отгрузок легких ИБП, заметно перекосившее структуру рынка.

В 3 квартале 2020 г. на российском рынке было продано 384,5 тыс. ИБП на сумму в 92,2 млн. долл. И по сравнению с 2 кварталом текущего года рынок вырос на 80% в штуках. Это аномально высокая цифра, намного превышающая стандартный сезонный фактор, и означает она быстрое восстановление массового рынка.

В денежных показателях рост также был очень весомым, хотя и не столь резким. Всего рынок вырос на 34%. Это означает, что рост инфраструктурного оборудования был в рамках естественных процессов. В целом такая разная динамика представляется разумной, поскольку во 2 квартале провалился именно массовый рынок, а сегмент on-line ИБП в целом чувствовал себя нормально. Поэтому и рос он скорее в рамках сезонного фактора.

В годовом выражении, т.е. по сравнению с 3 кварталом 2019 года рынок показал идентичные результаты как в штуках, так и в деньгах, т.е. вернулся на прежние уровни, хотя и растерял заделы 1 квартала. И если хорошая ситуация с денежными показателям в целом воспринималась нормально, то восстановление массового рыка оказалось довольно неожиданным. Мы думаем, что очень сильную поддержку рынку оказала медицина. Форсированное разворачивание госпиталей и медоборудования требовало защищенного питания,и очень многие компании сумели неплохо подняться на этой теме.

В последнем квартале 2020 г. восстановление приостановилось: всего было продано 436 тыс. ИБП на сумму в 101,7 млн. долл. По сравнению с 3 кварталом рынок вырос на 13% в штуках и на 11% в деньгах. Это довольно незначительные темпы роста, поскольку 4 квартал обычно славится серьезными отгрузками под проекты.

Темпы роста в годовом выражении (по сравнению с 4 кварталом 2019 г.) были также невыразительными: -1,7% в штуках и -11,4% в деньгах. На первый взгляд это сигнализировало, что массовый рынок чувствовал себя чуть лучше, чем инфраструктурное направление. Однако более углубленный анализ позволял сделать вывод, что проекты со средним и тяжелым оборудованием в целом проходили нормально, просто усилился крен в сторону решений от китайских производителей, чья продукция заметно дешевле, чем у A-брендов, т.е. многие клиенты выбирали «кошельком». Мы рискнем предположить, что в этом процессе также была значительная заслуга со стороны электронных торгов (они традиционно ориентируются на самую низкую цену) в медицинский сектор, который был одним из ключевых целевых рынков второй половины 2020 года.

В текущем году также наблюдаются сильные временные флуктуации. Так первый квартал был довольно слабым, всего в этот период на российском рынке было продано 244,5 тыс. ИБП на сумму в 58,8 млн. долл. Средневзвешенная стоимость одного устройства составила 240 долл. По всем показателям в годовом выражении (по сравнению с 1 кварталом 2020 г.) рынок заметно снизился. Но необходимо отметить, что негативная динамика во многом связана с высокой базой сравнения: в прошлом году первый квартал показал рост более чем на 20% год к году. Текущие же показатели все равно выше уровней 2019 года.

В натуральном выражении рынок в 1 квартале 2021 г. снизился всего на 6%. Это на самом деле довольно щадяще и показывает, что массовый рынок, по поводу которого были наибольшие опасения, в целом чувствовал себя неплохо. Причем даже в корпоративной составляющей, что является обнадеживающим фактором.

В деньгах снижение было заметно выше – рынок снизился на 14%. Снижение наблюдалось в Он-лайн сегменте в диапазоне средней мощности (легкий Он-лайн продолжил уверено расти). Кроме того, увеличивается давление на рынок со стороны производителей с бюджетным ценником, а также аппаратов младших линеек.

Во 2 квартале 2021 г. ситуация улучшилась и было продано 267 тыс. ИБП на сумму в 88,4 млн. долл. По сравнению с 2 кварталом 2020 года рынок вырос на 25% в штуках и 30% в деньгах. Средневзвешенная стоимость одного устройства составила рекордные 330 долл. Это на 90 долл. больше, чем в предыдущем квартале

И такая флуктуация неспроста. Она явилась следствием реализацией мегапроекта на 40 модульных устройств Huawei по 1,2 МВА, да еще с литиевыми батареями. Это очень дорогие устройства, что и потянуло денежную составляющую рынка вверх. Такие аномальные решения случаются не то что не каждый квартал, но даже и не каждый год. Пожалуй, это проект десятилетия. Именно этот выброс ответственен за всплеск доли тяжелых решений и резкое увеличение доли Huawei. Кроме того, закономерно, уменьшились доли других игроков.

Интегрально за 1 полугодие 2021 г. было продано 512 тыс. ИБП на 147 млн. долл. Удивительно, что годовая динамика и в штуках и деньгах полностью совпала, составив рост на 8,1%. Это пока превышает наш прогноз на год (

нулевые темпы роста), но был сильный возмущающий фактор, а также пока неясно, как пройдет 2 полугодие. Если не случится ничего неожиданного, то рынок будет по итогам 2021 году в плюсе, но, повторяем, в значительной мере за счет мегапроекта Huawei.

Вернуться к началу обзора Российский рынок ИБП в период коронавирусного кризиса