Дефицит «железа» – еще на 2–3 года
По мнению главы Intel Лип-Бу Тана, спрос на аппаратное обеспечение для решения задач ИИ будет превышать возможное предложение по меньшей мере до 2028–2029 гг. Причина этого – чрезвычайно сложная цепочка поставок для изготовления высокотехнологичных продуктов, таких как микросхемы памяти.
По крайней мере, так считает Лип-Бу Тан, нынешний глава Intel. На проходившей недавно в Сингапуре конференции DBS он заявил, что в случае аппаратного обеспечения, которое необходимо для решения задач искусственного интеллекта, спрос будет превышать предельно возможное предложение (исходя из наличных производственных мощностей) по меньшей мере до 2028–2029 гг. Причина тому вполне основательна: восходящая цепочка поставок для изготовления высокотехнологичных продуктов крайне сложна, и потому какого-то единственного узкого места, которое можно было бы расшить экстренным напряжением сил, в ней просто нет.
К примеру, чтобы решить проблему дефицита микросхем памяти, мало построить несколько дополнительных линий по выпуску чипов DRAM. Новые станки придется бесперебойно снабжать пластинами-заготовками – соответственно потребуется пропорционально увеличивать уже их производство (на сторонних по отношению к чипмейкерским, полностью независимых предприятиях). Затем литографированные пластины надо будет разрезать на отдельные чипы и упаковывать их в корпуса для последующего монтажа, а это, в свою очередь, потребует увеличения числа упаковочных производственных линий и снабжения их всеми необходимыми материалами. Опять-таки, специализирующиеся на упаковке компании по большей части независимы, и поставщики компонентов и материалов для них тоже – соответственно, придется как-то утрясать вопросы расширения выпуска и с ними.
И это только самый очевидный пример, демонстрирующий, что эффективно наращивать выпуск микросхем можно, лишь разом увеличивая инвестиции во всю чрезвычайно сложную производственную цепочку, образованную независимыми, а вдобавок расположенными в разных юрисдикциях по всему миру, коммерческими предприятиями. Эта задача в отсутствие директивного централизованного регулирования представляется совершенно неподъемной.
«Невидимая рука рынка» же в этом случае, как справедливо указал Лип-Бу Тан, не спешит действовать. Вполне вероятно, что владельцы изготавливающих компоненты предприятий уже рассматривают согласованное увеличение объемов своих производств – даже невзирая на трудности с кредитованием и высокие ключевые ставки. Однако от последнего решительного шага их по-прежнему удерживает высокая неопределенность со сроками возврата инвестиций в ИИ-проекты конечных их пользователей – бюджетных и коммерческих заказчиков по всему миру.
Как свидетельствует беспощадная статистика, подавляющее большинство корпоративных развертываний ИИ (как локальных, так и в облаках) не смогли принести вложившим в них средства компаниям измеримую финансовую отдачу. Еще в 2025 г. исследование MIT показало, что примерно 95% организаций, инвестировавших в ИИ, не заметили измеримого положительного влияния от этих затрат на свою последующую прибыль. И лишь 22% компаний, внедривших ИИ за последние 12 месяцев, вышли на уровень безубыточности.
Именно опасения по поводу того, что заказчики в любой момент могут разочароваться в генеративных моделях и прекратить своими инвестициями подпитывать спрос гиперскейлеров на все новые серверы для дата-центров, и удерживает изготовителей компонентов и оборудования от подлинно масштабных согласованных вложений в наращивание своих производств – что в итоге могло бы обеспечить преодоление нынешнего дефицита чипов.
Впрочем, глава Intel видит и другой обходной путь, который способен преодолеть нынешнюю нехватку микросхем по всему миру. На той же конференции Лип-Бу Тан весьма оптимистично оценил перспективы квантовых вычислений – и поделился своим мнением о том, что именно это направление имеет все шансы стать новым мейнстримом для ИТ-индустрии уже в течение ближайших трех-пяти лет. Сама Intel активно инвестирует в квантовые вычисления и главной задачей на настоящий момент видит поиск подходящего (действительно востребованного заказчиками и потому способного обеспечить скорый возврат инвестиций) приложения для квантовых вычислений.
Как только таковое будет обнаружено, нет сомнений, что квантовые компьютеры очень скоро перестанут быть экзотикой – и в результате, вполне вероятно, нынешняя сверхпотребность в чипах для классических полупроводниковых компьютеров ощутимо снизится.