Интеграция с Microsoft Excel в СЭД PayDox

В новой версии системы электронного документооборота и управления совместной работой PayDox появился функционал, позволяющий вести управленческий учет и формировать отчетность через интеграцию с Microsoft Excel.

Как известно, основное преимущество использования Excel для управленческого учета и отчетности – это гибкость: продвинутые пользователи могут самостоятельно создавать варианты отчетов и оперативно адаптировать их под текущие потребности своей организации. Таблицы и графические диаграммы Microsoft Excel, использование формул позволяют наглядно представить всевозможные кастомизированные показатели деятельности предприятия.

Очевидной проблемой при использовании Excel на предприятии является наполнение таблиц актуальной исходной информацией. Данные приходится либо вводить вручную, либо писать программный интерфейс для автоматического наполнения таблиц Microsoft Excel данными из корпоративной информационной системы, что требует больших трудозатрат работой и нивелирует всю гибкость использования Excel, поскольку при изменении таблиц такой код приходится переписывать.

Новая функциональность СЭД PayDox дает пользователям возможность создавать таблицы Microsoft Excel для управленческого учета и отчетности с автоматическим их наполнением актуальными данными из первичных документов. Необходимо лишь в формулах расчета в таблицах Excel использовать наименования полей документов из СЭД. Загрузив такой файл Microsoft Excel в СЭД как шаблон, можно в один клик получать готовый управленческий отчет в виде файла Excel с актуальными данными, вставленными в него «на лету» из СЭД. Любая управленческая отчетность таким образом может формироваться самими пользователями и при необходимости дополняться и совершенствоваться. Еще одно преимущество такого подхода – функция drill-down: на формируемые отчетом показатели можно кликнуть и получить в СЭД список первичных документов, из которых он получен. Все управленческие отчеты становятся проверяемыми в режиме реального времени.

Функциональность формирования управленческого учета и отчетности включена в бесплатную версию PayDox Team, которая скачивается и устанавливается за несколько минут.