Микросхем не хватает – да и заготовок тоже
Резкий взлет отпускных цен на чипы (прежде всего для изготовления памяти и накопителей данных) обусловлен невозможностью в сжатые сроки преодолеть сразу несколько производственных дефицитов. В мире недостает и фотолитографических установок, и прецизионного оборудования для разрезания заготовок и корпусирования чипов.
Спрос на микросхемы – скажем «спасибо» длящемуся уже почти четыре года ИИ-буму – уже несколько кварталов существенно превосходит предложение. По оценке Omdia, выручка от поставок полупроводниковых устройств (в первую очередь разнообразных микросхем) в мировом масштабе окажется по итогам 2026 г. больше 1,6 трлн долл., что почти вдвое – на 94,1% – превзойдет прошлогодний результат.
При этом в штучном исчислении рост отгрузок хотя и наблюдается, но значительно отстает по своим темпам. Эксперты Nikkei Asia свидетельствуют, что суммарные поставки микросхем на глобальный рынок покрывают сегодня не более 60% имеющегося – платежеспособного, подчеркнем, – спроса. Резкий взлет отпускных цен на чипы (прежде всего идущие на изготовление памяти и накопителей данных – DRAM и NAND) обусловлен невозможностью в сжатые сроки преодолеть сразу несколько производственных дефицитов. В мире откровенно недостает и фотолитографических установок для групповой формовки микросхем на кремниевых пластинах-заготовках, и прецизионного оборудования для разрезания таких заготовок и корпусирования отдельных чипов, после чего они годятся для применения в различных ИТ-устройствах.
Вместе с тем, даже если бы сегодня на предприятиях по мановению волшебной палочки появились недостающие фотолитографы, режущие и упаковочные агрегаты, резко нарастить валовое производство микросхем все равно бы не вышло. Эксперты Глобальной ассоциации производителей полупроводниковой индустрии (SEMI) подсчитали, что во II квартале текущего года суммарная площадь отгруженных чипмейкерам кремниевых пластин-заготовок выросла в годовом выражении всего лишь на 7,3%, а в квартальном на 9,1% – до 3,573 млрд кв. дюймов. Следует принять во внимание, что учитываются здесь решительно все пластины, идущие на изготовление востребованных в самых разных отраслях микросхем – не только в ИТ, но и в автомобилестроительной, и в промышленной сфере.
Эксперты признают, что рост выпуска заготовок отстает от совокупного увеличения потребностей заказчиков в различных чипах: в отсутствие достаточного потока кремниевых пластин эти чипы просто не из чего будет производить, даже если вдруг найдутся свободные станки. И масштабировать производство заготовок тоже непросто: недаром около 90% глобальных поставок пластин-заготовок приходится всего на пять компаний, притом что общее их количество – около десятка.
Изготовление пластин – прецизионное высокотехнологичное производство, которое требует сверхчистых материалов, специально подготовленных помещений и выверенных производственных процессов. Вдобавок, помимо общих в последние годы для ИТ-индустрии сложностей, оно сталкивается теперь со структурными рисками, порожденными долговременной напряженностью на Ближнем Востоке и спровоцированными ею перебоями в поставках высокочистого сырья в необходимых объемах.
Выходит, заключают эксперты, глобальный дефицит чипов сохранится еще надолго. И даже если в 2027–2028 гг., как рассчитывают многие, в строй начнут входить новые чипмейкерские фабрики, сразу вслед за этим наверняка обострится конкуренция уже между изготовителями микросхем – за доступные на рынке объемы заготовок, поставки которых явно скачком не увеличатся.