Российский ИТ-рынок – исследование МТС Web Services

Компания МТС Web Services (MWS, входит в группу МТС) опубликовала данные аналитического исследования российского ИТ-рынка –  «Перспективы ИТ-рынка 2024». Согласно его результатам, российский ИТ-рынок с 2019 по 2023 г. рос со среднегодовым темпом 19% и в 2023 г. достиг объема 2,7 трлн руб. По итогам 2024 г. объем ИТ-рынка, по прогнозу, достигнет 3,3 трлн руб., а его доля в ВВП России составит 1,8%.

Согласно исследованию MWS, объем рынка вырос с 1,4 трлн руб. в 2019 г. до 2,7 трлн руб. в 2023 г., а его доля в ВВП страны за аналогичный период увеличилась с 1,2% до 1,6%. По итогам 2024 г. объем рынка вырастет на 22% и достигнет 3,3 трлн руб., а его доля в ВВП России составит 1,8%.

Крупнейшей вертикалью на ИТ-рынке является программное обеспечение (Software), в 2023 г. доля этого сегмента составила 41%, а в 2024 г. этот показатель вырастет до 44,3%. Такая динамика связана с сокращением доли сегментов Hardware – по прогнозам, она сократится с 24,3% в 2023 г. до 22,7% в 2024 г. – и IT-Services — c 34,7% в 2023 г. до 33% в 2024-м.­

Вертикаль Software, по данным MWS, демонстрирует рост с 420 млрд руб. в 2019 г. до 1,1 трлн руб. в 2023 г., а в 2024 г. ее объем составит 1,5 трлн руб. Практически паритетные темпы роста демонстрируют вертикали Hardware и IT-Services – на уровне 14% на протяжении пяти лет, с 2019 г. Объем сегмента IT-Services в 2023 г. составил 929,6 млрд руб. против 549,9 млрд руб. в 2019 г., а в 2024 г. он достигнет 1,1 трлн руб. Объем сегмента Hardware в 2019 г. составил 380,2 млрд руб., а в 2023 г. – 649,9 млрд руб. В 2024 г. прогнозируется, что этот показатель достигнет 743,5 млрд руб.

Доля ИТ-рынка в экономике России прирастает быстрее, чем тот же показатель в мире. По внутренним прогнозам MWS, в 2024 г. доля ИТ-рынка в ВВП страны достигнет 1,8%, увеличившись на 0,27 п.п. В глобальной экономике этот показатель вырастет на 0,13 п.п.: с 2,49 до 2,62%. Доля российского рынка в глобальном ИТ-рынке в 2024 г. составит 1,3%, в то время как в 2023 г. этот показатель составлял 1,2%, а в 2019-м – 1,1%.

Российский облачный рынок (сегменты IaaS/PaaS) в среднем с 2019 по 2023 гг. рос на 42% ежегодно. В 2019 г. его объем составлял 31,4 млрд руб., а в 2023 г. он увеличился до 127,3 млрд руб. По прогнозам MWS, в 2024 году его объем вырастет на 32% – до 168,1 млрд руб. При этом на долю IaaS приходится 83% рынка, а на PaaS – 17%.

Одним из главных трендов на российском облачном рынке является AI Cloud, который к концу 2024 г. будет составлять не менее 80 млрд рублей и продолжит в 2024–2028 гг. расти со среднегодовым темпом роста более 40%. С точки зрения структуры выручки провайдеров в 2024 г. более 80% рынка AI Cloud формировала вертикаль Hardware, менее 20% приходится на вертикали Software и IT-Services в составе Managed Services.

Российский рынок кибербезопасности, по консервативной оценке, растет на 30% ежегодно. В 2019 г. его объем составил 159,6 млрд руб., в 2023 г. – 453,4 млрд руб., а по итогам 2024 г. достигнет почти 600 млрд руб., по прогнозам MWS. Из этого объема в 2024 г. 273,6 млрд руб. придется на вертикаль Software, 113,2 млрд руб. – на вертикаль Hardware, 206,6 млрд руб. – на вертикаль IT-Services.

Таким образом, отмечают в МТС, по итогам 2024 г. ИТ-рынок России демонстрирует качественный рост по всем ключевым выделяемым сегментам, разработчики и поставщики ИТ-решений в целом успешно адаптировались к новой рыночной реальности.