Памяти больше нет. Все продано
Три ведущих поставщика микросхем памяти в мире полностью зарезервировали свои производственные мощности на 2027 г. под исполнение заказов для гиперскейлеров. А поскольку на них приходится не менее 90% суммарных поставок DRAM в мире, свободной памяти для других заказчиков в будущем году уже не осталось.
Глобальный дефицит микросхем памяти DRAM (и в чуть меньшей степени NAND) за последний год сделался настолько очевидным, что распространяться далее на эту тему не имеет смысла. Однако сражающиеся между собой за чипы памяти гиперскейлеры (на ведущую мировую пятерку облачных провайдеров – Amazon, Google, признанную экстремистской Meta, Microsoft и Oracle – приходится львиная доля потребления DRAM и NAND) не устают поражать наблюдателей новыми проявлениями своих неуемных аппетитов.
Вот и очередная новость с профильного тайваньского портала Digitimes как раз из этого ряда: как сообщают заслуживающие доверия источники, три ведущих поставщика микросхем памяти в мире – Samsung, SK Hynix и Micron (перечислены в порядке убывания их рыночных долей) – полностью зарезервировали свои производственные мощности на 2027 г. под исполнение заказов для неугомонных гиперскейлеров (разумеется!). Поскольку на эти три компании в совокупности приходится 90–95% суммарных поставок DRAM в мире, можно утверждать, что свободной памяти для других заказчиков – помимо пятерки гиперскейлеров –в будущем году попросту не осталось.
Нет, разумеется, крупные вендоры смартфонов, ПК и прочего ИТ-оборудования еще ранее заключили с чипмейкерами контакты, обеспечив себе достаточный (по своим прогнозам) объем микросхем на 2027-й. Однако по сути полное исчерпание доступных производственных мощностей фактически на полтора года вперед означает, что никакие высокотехнологичные бренды уже не смогут с легкостью в случае необходимости нарастить объемы поставок своих ИТ-устройств до самого конца будущего года. Даже если макроэкономическая ситуация переменится и у конечных клиентов появятся свободные средства на закупку ноутбуков, серверов, планшетов и т. п., масштабировать оперативно предложение под воспрянувший спрос не выйдет – просто потому, что новым чипмейкерским линиям физически неоткуда взяться, а еще не изготовленная продукция действующих расписана наперед.
Таким образом, цены на DRAM, уже приводящие в трепет рядовых покупателей и коммерческих заказчиков, продолжат уверенно расти по меньшей мере до декабря 2027-го. А то и далее, поскольку крупные вендоры ИТ-оборудования редко когда заключают с чипмейкерами лишь годовые контракты. Требующиеся им объемы настолько велики, что в стремлении сбить цену они предлагают изготовителям памяти соглашения на три года, а то и на пять. Если и в этот раз была избрана такая тактика, то хотя бы замедления подорожания DRAM не приходится ожидать ранее 2030 г., а уж когда цены на оперативку начнут снижаться, и вовсе невозможно предугадать.
С NAND, правда, ситуация чуть получше: в этом сегменте не столь выражена олигополия, производителей чипов больше, и масштабировать эти производства несколько легче. И хотя микросхемы памяти для хранилищ данных тоже дорожают, темпы роста здесь пониже, констатируют источники Digitimes, да и все доступные производственные мощности полностью контрактами не загружены.